> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.get-clara.tech/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# أتمتة الصفقات المغلقة الرابحة

> أتمتة الأنشطة بعد الفوز عند إغلاق الفرص.

عند إغلاق صفقة، يجب أن تحدث أمور عدة: تحديث حالة الشركة، إشعار أعضاء الفريق، إنشاء مهام الإعداد. قم بأتمتة كل ذلك عبر سير عمل واحد.

## المشكلة

عند انتقال فرصة إلى "Closed Won":

* يجب تغيير نوع الشركة من "Prospect" إلى "Customer"
* يجب إنشاء مهام الإعداد
* يجب إشعار فريق نجاح العملاء
* يحتاج مندوب المبيعات إلى تأكيد

القيام بذلك يدويًا يستغرق وقتًا ومعرّض للأخطاء.

## الحل

أنشئ سير عمل يتولى تلقائيًا جميع الأنشطة بعد الفوز.

## إعداد سير العمل الكامل

### الخطوة 1: إنشاء سير العمل

1. اذهب إلى **الإعدادات → سير العمل**
2. انقر **+ سير عمل جديد**
3. قم بتسميته "تم ربح الصفقة - أتمتة ما بعد الفوز"

### الخطوة 2: تهيئة المشغّل

1. اختر **Record is Updated**
2. اختر **Opportunities**
3. ضمن "Fields to monitor"، اختر **Stage**

### الخطوة 3: إضافة عامل تصفية للمرحلة

1. أضف إجراء **Filter**
2. الشرط: `{{trigger.object.stage}}` يساوي "Closed Won"

### الخطوة 4: تحديث نوع الشركة

1. أضف إجراء **Update Record**
2. التكوين:

| الحقل              | القيمة                          |
| ------------------ | ------------------------------- |
| **الكائن**         | الشركات                         |
| **السجل**          | `{{trigger.object.company.id}}` |
| **نوع**            | العميل                          |
| **تاريخ أول صفقة** | `{{trigger.object.closedAt}}`   |
| **مالك الحساب**    | `{{trigger.object.owner.id}}`   |

### الخطوة 5: إنشاء مهمة إعداد

1. أضف إجراء **Create Record**
2. التكوين:

| الحقل                | القيمة                                                                                          |
| -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **الكائن**           | المهام                                                                                          |
| **العنوان**          | `Onboarding: {{trigger.object.name}}`                                                           |
| **المسند إليه**      | عضو فريق نجاح العملاء                                                                           |
| **تاريخ الاستحقاق**  | بعد 3 أيام                                                                                      |
| **الأولوية**         | عالية                                                                                           |
| **الشركة ذات الصلة** | `{{trigger.object.company.id}}`                                                                 |
| **الفرصة ذات الصلة** | `{{trigger.object.id}}`                                                                         |
| **الوصف**            | `إعداد عميل جديد لشركة {{trigger.object.company.name}}. قيمة الصفقة: {{trigger.object.amount}}` |

### الخطوة 6: إشعار فريق نجاح العملاء

1. أضف إجراء **Send Email**
2. التكوين:

| الحقل       | القيمة                                                                      |
| ----------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **إلى**     | [customer-success@yourcompany.com](mailto:customer-success@yourcompany.com) |
| **الموضوع** | `🎉 عميل جديد: {{trigger.object.company.name}}`                             |
| **المحتوى** | انظر المثال أدناه                                                           |

**مثال على محتوى البريد الإلكتروني**:

```
مرحبًا فريق نجاح العملاء،

لدينا عميل جديد!

الشركة: {{trigger.object.company.name}}
الصفقة: {{trigger.object.name}}
القيمة: {{trigger.object.amount}}
مندوب المبيعات: {{trigger.object.owner.name}}
تاريخ الإغلاق: {{trigger.object.closedAt}}

تم إنشاء مهمة الإعداد تلقائيًا.

لنمنحهم بداية رائعة!
```

### الخطوة 7: تأكيد لمندوب المبيعات

1. أضف إجراء **Send Email** آخر
2. التكوين:

| الحقل       | القيمة                                                                     |
| ----------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| **إلى**     | `{{trigger.object.owner.email}}`                                           |
| **الموضوع** | `✅ تم إغلاق الصفقة: {{trigger.object.name}}`                               |
| **المحتوى** | تهانينا! تمت معالجة صفقتك. تم إشعار فريق نجاح العملاء وبدأت عملية الإعداد. |

### الخطوة 8: الاختبار والتفعيل

1. اختبر بنقل فرصة اختبار إلى "Closed Won"
2. التحقق:
   * تم تغيير نوع الشركة إلى "Customer"
   * تم إنشاء مهمة الإعداد
   * تلقى فريق نجاح العملاء بريدًا إلكترونيًا
   * تلقى مندوب المبيعات تأكيدًا
3. فعّل عند الجاهزية

## التعامل مع "Closed Lost"

أنشئ سير عمل مشابهًا للصفقات الخاسرة:

### المشغّل

* تم تحديث السجل (Opportunities، Stage = "Closed Lost")

### الإجراءات

1. **Create Record**: مهمة "تحليل الصفقة الخاسرة"
2. **Update Record**: أضِف سبب الخسارة إلى سجل الشركة
3. **Send Email**: إخطار المدير بالصفقة الخاسرة

## متقدم: إعداد متعدد الخطوات

لعمليات الإعداد المعقدة، أنشئ مهام متعددة:

```javascript theme={null}
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
```

استخدم **Iterator** لإنشاء كل مهمة من المصفوفة.

## أفكار للتخصيص

### أبقِ أدواتك الأخرى محدثة

* أنشئ عميلًا في نظام الفوترة بواسطة **HTTP Request**

### إجراءات شرطية

استخدم إجراءات **Filter** لـ:

* إعداد مختلف للمؤسسات مقابل الشركات الصغيرة والمتوسطة
* مُسندون مختلفون حسب المنطقة
* تخطي الإشعارات للصفقات الصغيرة

### تضمين تفاصيل الصفقة

استخدم إجراء **Code** للتنسيق:

* مستندات ملخص الصفقة
* ملاحظات التسليم لفريق نجاح العملاء
* قوائم تدقيق إعداد مخصصة

## ذات صلة

* [إجراءات سير العمل](/l/ar/user-guide/workflows/capabilities/workflow-actions)
* [إرسال رسائل البريد الإلكتروني من سير العمل](/l/ar/user-guide/workflows/capabilities/send-emails-from-workflows)