> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.get-clara.tech/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Odesílání e-mailů z pracovních postupů

> Posílejte personalizované e-maily automaticky pomocí akcí pracovních postupů.

Automaticky odesílejte e-maily, když ve vašem CRM nastanou konkrétní události—přivítejte nové kontakty, navazujte na příležitosti nebo upozorněte členy týmu.

## Předpoklady

Než budete moci odesílat e-maily z pracovních postupů:

1. Připojte e-mailový účet v **Nastavení → Účty**
2. Ujistěte se, že má účet povolená oprávnění k odesílání

## Základní e-mailový pracovní postup

### Příklad: Vítací e-mail pro nové kontakty

**Cíl**: Odeslat vítací e-mail, když je do CRM přidána nová osoba.

**Nastavení**:

1. **Vytvořit pracovní postup**: Přejděte do **Nastavení → Pracovní postupy** a klikněte na **+ Nový pracovní postup**

2. **Přidat spouštěč**: Vyberte **Záznam je vytvořen** → **Lidé**

3. **Přidat akci Odeslat e-mail**:
   * Klikněte na **+** pro přidání akce
   * Vyberte **Odeslat e-mail**
   * Nastavte e-mail:

| Pole            | Hodnota                                |
| --------------- | -------------------------------------- |
| **Komu**        | `{{trigger.object.email}}`             |
| **Předmět**     | `Vítejte ve {{Your Company Name}}`     |
| **Text zprávy** | `Hi {{trigger.object.firstName}}, ...` |

4. **Otestujte a aktivujte**: Otestujte s ukázkovým záznamem, poté aktivujte

## Používání proměnných v e-mailech

Odkazujte na data z předchozích kroků pomocí syntaxe `{{variable}}`:

```text theme={null}
Dobrý den {{trigger.object.firstName}},

Děkujeme, že jste se s námi spojili!

Vaše společnost, {{trigger.object.company.name}}, je nyní v našem systému.

S pozdravem,
Tým
```

### Dostupné proměnné ze spouštěčů

| Typ spouštěče                    | Běžné proměnné                         |
| -------------------------------- | -------------------------------------- |
| **Záznam vytvořen/aktualizován** | `{{trigger.object.fieldName}}`         |
| **Ruční**                        | `{{trigger.selectedRecord.fieldName}}` |
| **Webhook**                      | `{{trigger.body.fieldName}}`           |

## Pokročilé: Podmíněné e-maily

### Příklad: Různé e-maily podle zdroje zájemce

**Cíl**: Posílat různé vítací e-maily podle toho, odkud zájemce přišel.

**Nastavení**:

1. **Spouštěč**: Záznam je vytvořen (Lidé)

2. **Přidat akci Filtr**:
   * Podmínka: `{{trigger.object.source}}` se rovná `\"Website\"`
   * Pokud ano → pokračujte k vítacímu e-mailu pro web

3. **Větev pro jiné zdroje**:
   * Vytvořte paralelní větve pro různé zdroje
   * Každá větev má svou vlastní akci Odeslat e-mail

## Odesílání e-mailů více příjemcům

### Příklad: Upozornit tým při uzavření obchodu

**Cíl**: Poslat e-mail obchodníkovi a jeho manažerovi, když je příležitost vyhrána.

**Nastavení**:

1. **Spouštěč**: Záznam je aktualizován (Příležitosti, Stádium = "Uzavřeno/Vyhráno")

2. **Vyhledat záznamy**: Najděte manažera vlastníka příležitosti

3. **Odeslat e-mail č. 1**: Vlastníkovi příležitosti
   * Komu: `{{trigger.object.owner.email}}`
   * Předmět: `Gratulujeme k uzavření {{trigger.object.name}}!`

4. **Odeslat e-mail č. 2**: Manažerovi
   * Komu: `{{searchRecords.manager.email}}`
   * Předmět: `Vyhraný obchod: {{trigger.object.name}}`

## Naplánované navazující e-maily

### Příklad: Následný kontakt 3 dny po schůzce

**Cíl**: Odeslat následný e-mail 3 dny poté, co je zaznamenána schůzka.

**Nastavení**:

1. **Spouštěč**: Záznam je vytvořen (Aktivity, Typ = "Schůzka")

2. **Zpoždění**: Počkejte 3 dny

3. **Odeslat e-mail**:
   * Komu: Účastník schůzky
   * Předmět: Navazuji na náš rozhovor
   * Text zprávy: Odkaz na podrobnosti schůzky ze spouštěče

## E-mailové přílohy

K e-mailům odesílaným z pracovních postupů můžete přikládat soubory. Příloha je statický soubor, který nahrajete při konfiguraci pracovního postupu.

### Jak přidat přílohu

1. V akci **Odeslat e-mail** klikněte na tlačítko **Přílohy**
2. Klikněte a nahrajte soubor ze svého počítače
3. Soubor bude přiložen ke všem e-mailům odesílaným touto akcí

### Běžné scénáře použití

| Případ použití             | Ukázkový soubor                     |
| -------------------------- | ----------------------------------- |
| **Uvítací e-maily**        | Firemní brožura (PDF)               |
| **Úvodní sekvence**        | Průvodce Začínáme                   |
| **Návazné akce u prodeje** | Katalog produktů nebo ceník         |
| **Potvrzení událostí**     | Podrobnosti o události nebo program |

<Note>
  Přílohy jsou statické—všem příjemcům se posílá stejný soubor. U dynamických dokumentů (například personalizovaných nabídek) soubory vygenerujte a přiložte pomocí [Logic funkce](/l/cs/user-guide/workflows/how-tos/connect-to-other-tools/generate-pdf-from-twenty).
</Note>

## Osvědčené postupy

### Obsah e-mailu

* Udržujte předměty stručné a věcné
* Personalizujte pomocí jména příjemce
* Zahrňte jasnou výzvu k akci
* Před aktivací e-maily otestujte

### Doručitelnost

* Neodesílejte příliš mnoho e-mailů příliš rychle
* Používejte profesionální e-mailové podpisy
* Vyhýbejte se slovům, která spouštějí spam
* Zajistěte možnost odhlášení u marketingových e-mailů

### Řešení potíží

* Ověřte, že je e-mailový účet připojen a aktivní
* Zkontrolujte, zda je e-mailová adresa příjemce platná
* Projděte běhy pracovních postupů kvůli chybovým zprávám
* Nejprve otestujte s vlastní e-mailovou adresou

## Související

* [Spouštěče pracovních postupů](/l/cs/user-guide/workflows/capabilities/workflow-triggers)
* [Akce pracovních postupů](/l/cs/user-guide/workflows/capabilities/workflow-actions)