> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.get-clara.tech/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Odhalte zastaralé příležitosti

> Automaticky upozorňujte manažery, když příležitosti nebyly aktualizovány.

Udržujte svou obchodní pipeline zdravou tím, že budete upozorňovat manažery, když příležitosti zastarávají. Tento pracovní postup kontroluje příležitosti, které nebyly aktualizovány po zadaný počet dní.

## Problém

Příležitosti bez aktualizací vedou k:

* Obchody chladnou
* Nespolehlivé prognózy
* Ztracené tržby

## Řešení

Vytvořte plánovaný pracovní postup, který najde zastaralé příležitosti a odešle e-mail jejich manažerům.

## Nastavení krok za krokem

### Krok 1: Vytvořte pracovní postup

1. Přejděte na **Nastavení → Pracovní postupy**
2. Klikněte na **+ Nový pracovní postup**
3. Pojmenujte jej "Upozornění na zastaralé příležitosti"

### Krok 2: Nakonfigurujte spouštěč

1. Vyberte **Podle plánu**
2. Nastavte spouštění denně (např. každý den v 8:00)

### Krok 3: Vyhledejte zastaralé příležitosti

1. Přidejte akci **Vyhledat záznamy**
2. Nakonfigurujte:

| Pole       | Hodnota                                       |
| ---------- | --------------------------------------------- |
| **Objekt** | Příležitosti                                  |
| **Filtr**  | Datum aktualizace je dříve než (dnes - 7 dní) |
| **Filtr**  | Fáze není "Closed Won" a není "Closed Lost"   |
| **Limit**  | 100                                           |

### Krok 4: Zkontrolujte, zda se něco našlo

1. Přidejte akci **Filtr**
2. Podmínka: `{{searchRecords.length}}` je větší než 0
3. Pokud nejsou žádné zastaralé příležitosti, pracovní postup se zde zastaví

### Krok 5: Naformátujte upozornění (akce Code)

Přidejte akci **Code** pro formátování e-mailu:

```javascript theme={null}
export const main = async (params) => {
  const opportunities = params.opportunities;

  // Group opportunities by owner
  const byOwner = {};
  opportunities.forEach(opp => {
    const ownerEmail = opp.owner?.email || 'unassigned';
    if (!byOwner[ownerEmail]) {
      byOwner[ownerEmail] = [];
    }
    byOwner[ownerEmail].push({
      name: opp.name,
      amount: opp.amount,
      lastUpdated: opp.updatedAt,
      stage: opp.stage
    });
  });

  // Format summary for manager
  let summary = "Stale Opportunities Report\n\n";
  Object.entries(byOwner).forEach(([owner, opps]) => {
    summary += `${owner}: ${opps.length} stale opportunities\n`;
    opps.forEach(opp => {
      summary += `  - ${opp.name} (${opp.stage})\n`;
    });
    summary += "\n";
  });

  return {
    summary,
    totalCount: opportunities.length
  };
};
```

### Krok 6: Odešlete upozornění e-mailem

Přidejte akci **Odeslat e-mail**:

| Pole            | Hodnota                                                               |
| --------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| **Komu**        | [sales-manager@yourcompany.com](mailto:sales-manager@yourcompany.com) |
| **Předmět**     | `🚨 {{code.totalCount}} zastaralých příležitostí vyžaduje pozornost`  |
| **Text zprávy** | `{{code.summary}}`                                                    |

### Krok 7: Otestujte a aktivujte

1. Klikněte na **Test** a spusťte pracovní postup
2. Zkontrolujte, že e-mail obsahuje správné údaje
3. Až budete připraveni, aktivujte

## Možnosti přizpůsobení

### Změňte hranici zastarání

Upravte filtr akce Vyhledat záznamy a změňte ze 7 dnů na vámi preferované období:

* 3 dny pro rychlé prodeje
* 14 dní pro podnikové obchody
* 30 dní pro dlouhé prodejní cykly

### Upozorněte jednotlivé obchodní zástupce

Místo jednoho e-mailu manažerovi použijte **Iterator** k odeslání personalizovaných e-mailů každému zástupci o jeho vlastních zastaralých obchodech.

### Přidejte eskalaci

Vytvořte více pracovních postupů se zvyšující se závažností:

1. Den 7: E-mail zástupci
2. Den 14: E-mail zástupci + manažerovi
3. Den 21: Vytvořte úkol pro manažera k zásahu

### Zahrňte do Slacku

Použijte **HTTP Request** k odeslání na webhook ve Slacku místo e-mailu nebo navíc k e-mailu.

## Související

* [Akce pracovních postupů](/l/cs/user-guide/workflows/capabilities/workflow-actions)
* [Odesílání e-mailů z pracovních postupů](/l/cs/user-guide/workflows/capabilities/send-emails-from-workflows)