> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.get-clara.tech/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Zobrazení dat souvisejících záznamů

> Zobrazujte data ze souvisejících záznamů (např. informace o společnosti na příležitostech) pomocí pracovních postupů.

Zobrazujte data ze souvisejících záznamů přímo na svých záznamech — například zobrazte počet zaměstnanců ze společnosti na jejích příležitostech. Toto řešení pomocí pracovních postupů je užitečné do doby, než budou vnořená pole nativně dostupná.

## Běžné scénáře použití

| Zdroj       | Cíl         | Pole ke kopírování                                            |
| ----------- | ----------- | ------------------------------------------------------------- |
| Společnost  | Příležitost | Odvětví, velikost společnosti, ARR                            |
| Osoba       | Příležitost | E-mail, telefon, pozice                                       |
| Příležitost | Společnost  | Částka posledního obchodu, datum posledního vyhraného obchodu |

## Základní kopírování polí

### Příklad: Zkopírovat e-mail kontaktu do příležitosti

**Cíl**: Při nastavení kontaktní osoby u příležitosti zkopírujte její e-mail do příležitosti pro snadný přístup.

### Předpoklad

Vytvořte cílová pole v **Nastavení → Datový model → Příležitosti** před vytvořením pracovního postupu:

* E-mail kontaktu (typ: E-mail)
* Telefon kontaktu (typ: Telefon)

### Nastavení

1. **Spouštěč**: Záznam je aktualizován (Příležitosti, pole Kontaktní osoba)

2. **Filtr**: Zkontrolujte, že pole Kontaktní osoba není prázdné

3. **Vyhledat záznamy**: Najděte propojenou osobu
   * Objekt: Lidé
   * Filtr: ID se rovná `{{trigger.object.pointOfContact.id}}`

4. **Aktualizovat záznam**:
   * Objekt: Příležitosti
   * Záznam: `{{trigger.object.id}}`
   * E-mail kontaktu: `{{searchRecords[0].email}}`
   * Telefon kontaktu: `{{searchRecords[0].phone}}`

## Kopírování více polí

### Příklad: Synchronizace informací o společnosti do všech souvisejících příležitostí

**Cíl**: Když se změní údaje společnosti, aktualizujte všechny související příležitosti.

### Nastavení

1. **Spouštěč**: Záznam je aktualizován (Společnosti)
   * Pole: Odvětví, velikost společnosti, roční tržby

2. **Vyhledat záznamy**: Najděte všechny příležitosti pro tuto společnost
   * Objekt: Příležitosti
   * Filtr: ID společnosti se rovná `{{trigger.object.id}}`

3. **Iterátor**: Procházejte každou příležitost

4. **Aktualizovat záznam** (uvnitř iterátoru):
   * Objekt: Příležitosti
   * Záznam: `{{iterator.currentItem.id}}`
   * Odvětví společnosti: `{{trigger.object.industry}}`
   * Velikost společnosti: `{{trigger.object.companySize}}`
   * ARR společnosti: `{{trigger.object.annualRevenue}}`

## Kopírování při vytvoření záznamu

### Příklad: Předvyplnit příležitost údaji společnosti

**Cíl**: Při vytváření příležitosti propojené se společností automaticky zkopírujte klíčové informace o společnosti.

### Předpoklad

Vytvořte cílová pole v **Nastavení → Datový model → Příležitosti**:

* Odvětví společnosti (typ: Text)
* Velikost společnosti (typ: Číslo)

### Nastavení

1. **Spouštěč**: Záznam je vytvořen (Příležitosti)
   * Filtr: Společnost není prázdná

2. **Vyhledat záznamy**: Získejte podrobnosti propojené společnosti
   * Objekt: Společnosti
   * Filtr: ID se rovná `{{trigger.object.company.id}}`

3. **Aktualizovat záznam**:
   * Objekt: Příležitosti
   * Záznam: `{{trigger.object.id}}`
   * Odvětví společnosti: `{{searchRecords[0].industry}}`
   * Velikost společnosti: `{{searchRecords[0].employees}}`

<Note>
  **Omezení pro Úkoly a Poznámky**: Relace u Úkolů a Poznámek jsou napevno nastaveny jako mnoho k mnoha a zatím nejsou k dispozici ve spouštěčích ani akcích pracovních postupů. Pro přístup k těmto relacím použijte místo toho [API](/l/cs/developers/extend/api).
</Note>

## Oboustranná synchronizace

### Příklad: Udržujte primární kontakt v synchronizaci

**Cíl**: Když se změní primární kontakt společnosti, aktualizujte kontakt. Když se osoba stane primárním kontaktem, aktualizujte společnost.

### Pracovní postup 1: Společnost → Osoba

1. **Spouštěč**: Záznam je aktualizován (Společnosti, pole Primární kontakt)
2. **Aktualizovat záznam**: Nastavte u osoby "Is Primary Contact" na hodnotu true
3. **Vyhledat záznamy**: Najděte předchozí primární kontakt
4. **Aktualizovat záznam**: Nastavte u předchozího kontaktu "Is Primary Contact" na hodnotu false

### Pracovní postup 2: Osoba → Společnost

1. **Spouštěč**: Záznam je aktualizován (Lidé, Is Primary Contact = true)
2. **Aktualizovat záznam**: Nastavte u společnosti Primární kontakt na tuto osobu

<Note>
  Dávejte pozor u oboustranných synchronizací, abyste se vyhnuli nekonečným smyčkám. Před aktualizací použijte filtry ke kontrole, zda se hodnota skutečně změnila.
</Note>

## Použití kódu pro složité mapování

### Příklad: Transformace dat během kopírování

**Cíl**: Zkopírovat a naformátovat telefonní číslo z osoby do příležitosti.

```javascript theme={null}
export const main = async (params) => {
  const { phone } = params;

  if (!phone) return { formattedPhone: null };

  // Remove non-numeric characters
  const digits = phone.replace(/\D/g, '');

  // Format as (XXX) XXX-XXXX
  const formatted = digits.length === 10
    ? `(${digits.slice(0,3)}) ${digits.slice(3,6)}-${digits.slice(6)}`
    : phone;

  return { formattedPhone: formatted };
};
```

## Osvědčené postupy

### Vyhněte se smyčkám

* Nevytvářejte pracovní postupy, které se navzájem spouštějí donekonečna
* Používejte konkrétní podmínky polí
* Přidejte kontroly, zda se hodnota skutečně změnila

### Zpracování chybějících dat

* Před kopírováním vždy zkontrolujte, zda zdrojový záznam existuje
* Poskytněte výchozí hodnoty pro volitelná pole
* Použijte filtry k vynechání, pokud je zdrojové pole prázdné

### Výkon

* Pro mnoho záznamů používejte dávkové aktualizace při kopírování
* Pro hromadné synchronizační operace použijte plánované pracovní postupy
* Zvažte použití iterátoru pro aktualizace více záznamů

## Související

* [Akce pracovních postupů](/l/cs/user-guide/workflows/capabilities/workflow-actions)
* [Spouštěče pracovních postupů](/l/cs/user-guide/workflows/capabilities/workflow-triggers)