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# Closed-Won-Automatisierungen

> Automatisieren Sie Post-Win-Aktivitäten, wenn Opportunities abgeschlossen werden.

Wenn ein Deal abgeschlossen wird, müssen mehrere Dinge geschehen: Unternehmensstatus aktualisieren, Teammitglieder benachrichtigen, Onboarding-Aufgaben erstellen. Automatisieren Sie all das mit einem einzigen Workflow.

## Das Problem

Wenn eine Opportunity zu "Closed Won" wechselt:

* Der Unternehmenstyp muss von "Prospect" zu "Customer" geändert werden
* Onboarding-Aufgaben müssen erstellt werden
* Das Customer-Success-Team muss benachrichtigt werden
* Der Vertriebsmitarbeiter benötigt eine Bestätigung

Dies manuell zu erledigen ist zeitaufwendig und fehleranfällig.

## Die Lösung

Erstellen Sie einen Workflow, der alle Post-Win-Aktivitäten automatisch erledigt.

## Vollständige Workflow-Einrichtung

### Schritt 1: Workflow erstellen

1. Gehen Sie zu **Einstellungen → Workflows**
2. Klicken Sie auf **+ Neuer Workflow**
3. Benennen Sie ihn "Deal Won - Post-Win Automation"

### Schritt 2: Trigger konfigurieren

1. Wählen Sie **Datensatz wird aktualisiert** aus
2. Wählen Sie **Opportunities**
3. Wählen Sie unter "Fields to monitor" **Stage** aus

### Schritt 3: Stage-Filter hinzufügen

1. Fügen Sie eine **Filter**-Aktion hinzu
2. Bedingung: `{{trigger.object.stage}}` ist gleich "Closed Won"

### Schritt 4: Unternehmenstyp aktualisieren

1. Fügen Sie die Aktion **Datensatz aktualisieren** hinzu
2. Konfigurieren:

| Feld                       | Wert                            |
| -------------------------- | ------------------------------- |
| **Objekt**                 | Unternehmen                     |
| **Datensatz**              | `{{trigger.object.company.id}}` |
| **Typ**                    | Kunde                           |
| **Datum des ersten Deals** | `{{trigger.object.closedAt}}`   |
| **Kontoinhaber**           | `{{trigger.object.owner.id}}`   |

### Schritt 5: Onboarding-Aufgabe erstellen

1. Fügen Sie die Aktion **Datensatz erstellen** hinzu
2. Konfigurieren:

| Feld                        | Wert                                                                                             |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Objekt**                  | Aufgaben                                                                                         |
| **Titel**                   | `Onboarding: {{trigger.object.name}}`                                                            |
| **Zuständiger**             | Mitglied des Customer-Success-Teams                                                              |
| **Fälligkeitsdatum**        | In 3 Tagen                                                                                       |
| **Priorität**               | Hoch                                                                                             |
| **Zugehöriges Unternehmen** | `{{trigger.object.company.id}}`                                                                  |
| **Zugehörige Opportunity**  | `{{trigger.object.id}}`                                                                          |
| **Beschreibung**            | `Neukunden-Onboarding für {{trigger.object.company.name}}. Deal-Wert: {{trigger.object.amount}}` |

### Schritt 6: Customer Success benachrichtigen

1. Fügen Sie eine **E-Mail senden**-Aktion hinzu
2. Konfigurieren:

| Feld        | Wert                                                                        |
| ----------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **An**      | [customer-success@yourcompany.com](mailto:customer-success@yourcompany.com) |
| **Betreff** | `🎉 Neuer Kunde: {{trigger.object.company.name}}`                           |
| **Inhalt**  | Siehe Beispiel unten                                                        |

**Beispiel für den E-Mail-Text**:

```
Hi CS-Team,

Wir haben einen neuen Kunden!

Unternehmen: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Wert: {{trigger.object.amount}}
Vertriebsmitarbeiter: {{trigger.object.owner.name}}
Abschlussdatum: {{trigger.object.closedAt}}

Eine Onboarding-Aufgabe wurde automatisch erstellt.

Sorgen wir für einen großartigen Start!
```

### Schritt 7: Bestätigung an Vertriebsmitarbeiter senden

1. Fügen Sie eine weitere **E-Mail senden**-Aktion hinzu
2. Konfigurieren:

| Feld        | Wert                                                                                                                                |
| ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **An**      | `{{trigger.object.owner.email}}`                                                                                                    |
| **Betreff** | `✅ Deal abgeschlossen: {{trigger.object.name}}`                                                                                     |
| **Inhalt**  | Herzlichen Glückwunsch! Ihr Deal wurde verarbeitet. Das Customer-Success-Team wurde benachrichtigt und das Onboarding hat begonnen. |

### Schritt 8: Testen und aktivieren

1. Testen Sie, indem Sie eine Test-Opportunity auf "Closed Won" verschieben
2. Verifizieren:
   * Unternehmenstyp auf "Customer" geändert
   * Onboarding-Aufgabe erstellt
   * CS-Team hat E-Mail erhalten
   * Vertriebsmitarbeiter hat Bestätigung erhalten
3. Aktivieren Sie, sobald alles bereit ist

## Closed Lost behandeln

Erstellen Sie einen ähnlichen Workflow für verlorene Deals:

### Auslöser

* Datensatz wird aktualisiert (Opportunities, Stage = "Closed Lost")

### Aktionen

1. **Datensatz erstellen**: Aufgabe für "Lost Deal Analysis"
2. **Datensatz aktualisieren**: Grund für verlorenen Deal zum Unternehmensdatensatz hinzufügen
3. **E-Mail senden**: Manager über verlorenen Deal benachrichtigen

## Erweitert: Mehrstufiges Onboarding

Für komplexes Onboarding mehrere Aufgaben erstellen:

```javascript theme={null}
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
```

Verwenden Sie **Iterator**, um jede Aufgabe aus dem Array zu erstellen.

## Ideen zur Anpassung

### Halten Sie Ihre anderen Tools auf dem neuesten Stand

* Kunden im Abrechnungssystem per **HTTP Request** erstellen

### Bedingte Aktionen

Verwenden Sie **Filter**-Aktionen, um:

* Unterschiedliches Onboarding für Enterprise vs. SMB
* Unterschiedliche Zuständige je nach Region
* Benachrichtigungen für kleine Deals überspringen

### Deal-Details einbeziehen

Verwenden Sie die **Code**-Aktion, um zu formatieren:

* Dokumente zur Deal-Zusammenfassung
* Übergabenotizen für das CS-Team
* Individuelle Onboarding-Checklisten

## Verwandt

* [Workflow-Aktionen](/l/de/user-guide/workflows/capabilities/workflow-actions)
* [E-Mails aus Workflows senden](/l/de/user-guide/workflows/capabilities/send-emails-from-workflows)