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# Daten verknüpfter Datensätze anzeigen

> Zeigen Sie mithilfe von Workflows Daten aus verknüpften Datensätzen an (z. B. Unternehmensinformationen in Opportunities).

Zeigen Sie Daten aus verknüpften Datensätzen direkt in Ihren Datensätzen an — zum Beispiel die Mitarbeiterzahl eines Unternehmens in dessen Opportunities. Dieser Workflow-Workaround ist hilfreich, bis verschachtelte Felder nativ verfügbar sind.

## Häufige Anwendungsfälle

| Quelle      | Ziel        | Zu kopierende Felder                                |
| ----------- | ----------- | --------------------------------------------------- |
| Unternehmen | Opportunity | Branche, Unternehmensgröße, ARR                     |
| Person      | Opportunity | E-Mail, Telefon, Position                           |
| Opportunity | Unternehmen | Betrag des letzten Deals, Datum des letzten Gewinns |

## Einfache Feldkopie

### Beispiel: Kontakt-E-Mail in die Opportunity kopieren

**Ziel**: Wenn bei einer Opportunity ein Ansprechpartner festgelegt wird, soll dessen E-Mail für den schnellen Zugriff in die Opportunity kopiert werden.

### Voraussetzung

Erstellen Sie die Zielfelder in **Settings → Data Model → Opportunities**, bevor Sie den Workflow erstellen:

* Kontakt-E-Mail (Typ: E-Mail)
* Kontakt-Telefon (Typ: Telefon)

### Einrichtung

1. **Auslöser**: Datensatz wird aktualisiert (Opportunities, Feld Ansprechpartner)

2. **Filter**: Prüfen, dass der Ansprechpartner nicht leer ist

3. **Datensätze durchsuchen**: Verknüpfte Person finden
   * Objekt: People
   * Filter: ID entspricht `{{trigger.object.pointOfContact.id}}`

4. **Datensatz aktualisieren**:
   * Objekt: Opportunities
   * Datensatz: `{{trigger.object.id}}`
   * Kontakt-E-Mail: `{{searchRecords[0].email}}`
   * Kontakt-Telefon: `{{searchRecords[0].phone}}`

## Mehrere Felder kopieren

### Beispiel: Unternehmensinformationen mit allen verknüpften Opportunities synchronisieren

**Ziel**: Wenn sich Unternehmensdetails ändern, alle verknüpften Opportunities aktualisieren.

### Einrichtung

1. **Auslöser**: Datensatz wird aktualisiert (Companies)
   * Felder: Branche, Unternehmensgröße, Jahresumsatz

2. **Datensätze durchsuchen**: Alle Opportunities für dieses Unternehmen finden
   * Objekt: Opportunities
   * Filter: Unternehmens-ID entspricht `{{trigger.object.id}}`

3. **Iterator**: Jede Opportunity durchlaufen

4. **Datensatz aktualisieren** (innerhalb des Iterators):
   * Objekt: Opportunities
   * Datensatz: `{{iterator.currentItem.id}}`
   * Unternehmensbranche: `{{trigger.object.industry}}`
   * Unternehmensgröße: `{{trigger.object.companySize}}`
   * Unternehmens-ARR: `{{trigger.object.annualRevenue}}`

## Kopieren bei der Datensatzerstellung

### Beispiel: Opportunity mit Unternehmensdaten vorbefüllen

**Ziel**: Beim Erstellen einer Opportunity, die mit einem Unternehmen verknüpft ist, werden wichtige Unternehmensinformationen automatisch kopiert.

### Voraussetzung

Erstellen Sie die Zielfelder in **Settings → Data Model → Opportunities**:

* Unternehmensbranche (Typ: Text)
* Unternehmensgröße (Typ: Zahl)

### Einrichtung

1. **Auslöser**: Datensatz wird erstellt (Opportunities)
   * Filter: Unternehmen ist nicht leer

2. **Datensätze durchsuchen**: Details des verknüpften Unternehmens abrufen
   * Objekt: Companies
   * Filter: ID entspricht `{{trigger.object.company.id}}`

3. **Datensatz aktualisieren**:
   * Objekt: Opportunities
   * Datensatz: `{{trigger.object.id}}`
   * Unternehmensbranche: `{{searchRecords[0].industry}}`
   * Unternehmensgröße: `{{searchRecords[0].employees}}`

<Note>
  **Einschränkung bei Aufgaben und Notizen**: Beziehungen bei Aufgaben und Notizen sind fest als Viele-zu-Viele implementiert und stehen in Workflow-Auslösern oder -Aktionen noch nicht zur Verfügung. Um auf diese Beziehungen zuzugreifen, verwenden Sie stattdessen die [API](/l/de/developers/extend/api).
</Note>

## Bidirektionale Synchronisierung

### Beispiel: Hauptansprechpartner synchron halten

**Ziel**: Wenn sich der Hauptansprechpartner eines Unternehmens ändert, den Kontakt aktualisieren. Wenn eine Person zum Hauptansprechpartner wird, das Unternehmen aktualisieren.

### Workflow 1: Unternehmen → Person

1. **Auslöser**: Datensatz wird aktualisiert (Companies, Feld Hauptansprechpartner)
2. **Datensatz aktualisieren**: Beim Kontakt "Is Primary Contact" auf true setzen
3. **Datensätze durchsuchen**: Vorherigen Hauptansprechpartner finden
4. **Datensatz aktualisieren**: Beim vorherigen Kontakt "Is Primary Contact" auf false setzen

### Workflow 2: Person → Unternehmen

1. **Auslöser**: Datensatz wird aktualisiert (People, Is Primary Contact = true)
2. **Datensatz aktualisieren**: Den Hauptansprechpartner des Unternehmens auf diese Person setzen

<Note>
  Seien Sie bei bidirektionalen Synchronisierungen vorsichtig, um Endlosschleifen zu vermeiden. Verwenden Sie Filter, um vor dem Aktualisieren zu prüfen, ob sich der Wert tatsächlich geändert hat.
</Note>

## Code für komplexe Zuordnungen verwenden

### Beispiel: Daten beim Kopieren transformieren

**Ziel**: Telefonnummer von Person zur Opportunity kopieren und formatieren.

```javascript theme={null}
export const main = async (params) => {
  const { phone } = params;

  if (!phone) return { formattedPhone: null };

  // Remove non-numeric characters
  const digits = phone.replace(/\D/g, '');

  // Format as (XXX) XXX-XXXX
  const formatted = digits.length === 10
    ? `(${digits.slice(0,3)}) ${digits.slice(3,6)}-${digits.slice(6)}`
    : phone;

  return { formattedPhone: formatted };
};
```

## Beste Praktiken

### Schleifen vermeiden

* Erstellen Sie keine Workflows, die sich gegenseitig endlos auslösen
* Spezifische Feldbedingungen verwenden
* Prüfungen hinzufügen, ob sich der Wert tatsächlich geändert hat

### Fehlende Daten behandeln

* Vor dem Kopieren stets prüfen, ob der Quelldatensatz existiert
* Standardwerte für optionale Felder bereitstellen
* Filter verwenden, um zu überspringen, wenn das Quellfeld leer ist

### Leistung

* Updates bündeln, wenn in viele Datensätze kopiert wird
* Geplante Workflows für Massensynchronisierungen verwenden
* Erwägen Sie die Verwendung von Iterator für mehrere Datensatzaktualisierungen

## Verwandt

* [Workflow-Aktionen](/l/de/user-guide/workflows/capabilities/workflow-actions)
* [Workflow-Trigger](/l/de/user-guide/workflows/capabilities/workflow-triggers)