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# Mostrar el Importe previsto en tu pipeline

> Calcula y muestra valores ponderados de las oportunidades según la probabilidad de la etapa.

El Importe previsto es un valor calculado: **Importe × Probabilidad**. Esto te ayuda a pronosticar ingresos ponderando las oportunidades según la probabilidad de que se cierren.

<Tip>
  Este es un ejemplo de creación de [Campos de fórmula](/l/es/user-guide/workflows/how-tos/crm-automations/formula-fields) usando flujos de trabajo.
</Tip>

Esta guía te acompaña para configurar los campos personalizados y los flujos de trabajo necesarios para calcular y mostrar importes previstos en tu pipeline.

## Paso 1: Crear campos personalizados

Necesitas dos campos personalizados en el objeto Oportunidades.

### Crear el campo Probabilidad

1. Ve a **Ajustes → Modelo de datos → Oportunidades**
2. Haz clic en **+ Añadir campo**
3. Configurar:
   * **Nombre**: Probabilidad
   * **Tipo**: Número
   * **Descripción**: Probabilidad según etapa (0-100%)
4. Haga clic en **Guardar**

### Crear el campo Importe previsto

1. Haz clic en **+ Añadir campo**
2. Configurar:
   * **Nombre**: Importe previsto
   * **Tipo**: Moneda
   * **Descripción**: Calculado: Importe × Probabilidad
3. Haga clic en **Guardar**

### Opcional: Hacer que los campos sean de solo lectura para los usuarios

Si no quieres que los usuarios editen manualmente estos campos calculados:

1. Ve a **Ajustes → Roles**
2. Selecciona el rol a configurar
3. Busca el objeto Oportunidades
4. Establece los campos **Probabilidad** e **Importe previsto** como de solo lectura

Esto garantiza que solo los flujos de trabajo puedan actualizar estos valores.

## Paso 2: Crear el flujo de trabajo #1 — Actualizar la Probabilidad al cambiar de etapa

Este flujo de trabajo establece automáticamente la Probabilidad cuando una oportunidad pasa a una nueva etapa.

### Crear el flujo de trabajo

1. Ve a **Flujos de trabajo**
2. Haz clic en **+ Nuevo flujo de trabajo**
3. Ponle el nombre "Actualizar la Probabilidad al cambiar de etapa"

### Configurar el desencadenador

1. Añade un desencadenador **Registro creado o actualizado**
2. Selecciona **Oportunidades** como objeto
3. Filtrar en: se actualiza el campo **Etapa**

### Añadir ramas para cada etapa

Crea una rama para cada etapa con su probabilidad:

| Etapa           | Probabilidad |
| --------------- | ------------ |
| Nuevo           | 10%          |
| Calificado      | 25%          |
| Reunión         | 40%          |
| Propuesta       | 60%          |
| Negociación     | 80%          |
| Cerrado ganado  | 100%         |
| Cerrado perdido | 0%           |

<Note>
  Para crear una nueva rama, haz clic derecho en el lienzo del flujo de trabajo y haz clic en **Nueva acción**. Luego, vincula esta acción al nodo anterior arrastrando la flecha desde el nodo anterior hasta esta nueva acción.
</Note>

Para cada etapa:

1. Añade un nodo **Filtro**: Etapa = \[nombre de la etapa]
2. Añade una acción **Actualizar registro**:
   * Registro: la Oportunidad desencadenante
   * Campo: Probabilidad
   * Valor: \[probabilidad para esa etapa]

### Calcular el Importe previsto

Después de que las ramas se vuelvan a unir:

1. Añade un nodo **Filtro**: el Importe no está vacío
2. Añade una acción **Actualizar registro**:
   * Registro: la Oportunidad desencadenante
   * Campo: Importe previsto
   * Valor: Importe × Probabilidad

## Paso 3: Crear el flujo de trabajo #2 — Recalcular al cambiar el Importe

Este flujo de trabajo actualiza el Importe previsto cuando cambia el Importe de la oportunidad.

### Crear el flujo de trabajo

1. Ve a **Flujos de trabajo**
2. Haz clic en **+ Nuevo flujo de trabajo**
3. Ponle el nombre "Recalcular el Importe previsto al cambiar el Importe"

### Configurar el desencadenador

1. Añade un desencadenador **Registro creado o actualizado**
2. Selecciona **Oportunidades** como objeto
3. Filtrar en: se actualiza el campo **Importe**

### Añadir la lógica

1. Añade un nodo **Filtro**: el Importe no está vacío
2. Añade una acción **Actualizar registro**:
   * Registro: la Oportunidad desencadenante
   * Campo: Importe previsto
   * Valor: Importe × Probabilidad

## Paso 4: Mostrarlo en tu pipeline

Ahora muestra los totales de Importe previsto en tu vista Kanban:

1. Abre tu vista Kanban de Pipeline de ventas
2. Haz clic en el número junto al nombre de cualquier etapa en la parte superior de una columna
3. Selecciona **Suma**
4. Elige **Importe previsto**

Cada columna ahora muestra el valor total ponderado del pipeline para esa etapa.

## Resumen

| Componente                    | Propósito                                                                              |
| ----------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Campo de Probabilidad**     | Almacena la probabilidad de ganar según la etapa                                       |
| **Campo de Importe previsto** | Almacena Importe × Probabilidad                                                        |
| **Flujo de trabajo #1**       | Actualiza la Probabilidad cuando cambia la Etapa y luego recalcula el Importe previsto |
| **Flujo de trabajo #2**       | Recalcula el Importe previsto cuando cambia el Importe                                 |
| **Agregación**                | Muestra la suma del Importe previsto por etapa                                         |

## Relacionado

* [Campos de fórmula](/l/es/user-guide/workflows/how-tos/crm-automations/formula-fields) — crea campos calculados usando flujos de trabajo
* [Vistas Kanban](/l/es/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — agregaciones por columna
* [Cómo crear campos personalizados](/l/es/user-guide/data-model/how-tos/create-custom-fields) — configuración de campos