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# Automatizaciones de Cerrado Ganado

> Automatiza las actividades posteriores al cierre cuando las oportunidades se cierran como ganadas.

Cuando se cierra un negocio, deben ocurrir varias cosas: actualizar el estado de la empresa, notificar a los miembros del equipo, crear tareas de incorporación. Automatiza todo esto con un único flujo de trabajo.

## Problema

Cuando una oportunidad pasa a "Cerrado ganado":

* El tipo de empresa debe cambiar de "Prospect" a "Customer"
* Se deben crear tareas de incorporación
* Se debe notificar al equipo de Customer Success
* El representante de ventas necesita una confirmación

Hacer esto manualmente consume tiempo y es propenso a errores.

## La solución

Crea un flujo de trabajo que gestione automáticamente todas las actividades posteriores al cierre ganado.

## Configuración completa del flujo de trabajo

### Paso 1: Crear el flujo de trabajo

1. Ve a **Configuración → Flujos de trabajo**
2. Haz clic en **+ Nuevo flujo de trabajo**
3. Asígnale el nombre "Deal Won - Post-Win Automation"

### Paso 2: Configurar el disparador

1. Selecciona **Record is Updated**
2. Elige **Oportunidades**
3. En "Campos a supervisar", selecciona **Etapa**

### Paso 3: Agregar filtro de etapa

1. Añade la acción **Filter**
2. Condición: `{{trigger.object.stage}}` es igual a "Closed Won"

### Paso 4: Actualizar el tipo de empresa

1. Añade la acción **Update Record**
2. Configurar:

| Campo                        | Valor                           |
| ---------------------------- | ------------------------------- |
| **Objeto**                   | Empresas                        |
| **Registro**                 | `{{trigger.object.company.id}}` |
| **Tipo**                     | Cliente                         |
| **Fecha del primer negocio** | `{{trigger.object.closedAt}}`   |
| **Propietario de la cuenta** | `{{trigger.object.owner.id}}`   |

### Paso 5: Crear tarea de incorporación

1. Añade la acción **Create Record**
2. Configurar:

| Campo                       | Valor                                                                                                               |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Objeto**                  | Tareas                                                                                                              |
| **Título**                  | `Incorporación: {{trigger.object.name}}`                                                                            |
| **Asignado**                | Miembro del equipo de Customer Success                                                                              |
| **Fecha de vencimiento**    | Dentro de 3 días                                                                                                    |
| **Prioridad**               | Alta                                                                                                                |
| **Empresa relacionada**     | `{{trigger.object.company.id}}`                                                                                     |
| **Oportunidad relacionada** | `{{trigger.object.id}}`                                                                                             |
| **Descripción**             | `Incorporación de nuevo cliente para {{trigger.object.company.name}}. Valor del negocio: {{trigger.object.amount}}` |

### Paso 6: Notificar a Customer Success

1. Añade la acción **Send Email**
2. Configurar:

| Campo      | Valor                                                                       |
| ---------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **Para**   | [customer-success@yourcompany.com](mailto:customer-success@yourcompany.com) |
| **Asunto** | `🎉 Nuevo cliente: {{trigger.object.company.name}}`                         |
| **Cuerpo** | Consulta el ejemplo a continuación                                          |

**Ejemplo de cuerpo del correo**:

```
Hola equipo de CS,

¡Tenemos un nuevo cliente!

Empresa: {{trigger.object.company.name}}
Negocio: {{trigger.object.name}}
Valor: {{trigger.object.amount}}
Representante de ventas: {{trigger.object.owner.name}}
Fecha de cierre: {{trigger.object.closedAt}}

Se ha creado automáticamente una tarea de incorporación.

¡Démosles un gran comienzo!
```

### Paso 7: Confirmar al representante de ventas

1. Añade otra acción **Send Email**
2. Configurar:

| Campo      | Valor                                                                                                                       |
| ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Para**   | `{{trigger.object.owner.email}}`                                                                                            |
| **Asunto** | `✅ Negocio cerrado: {{trigger.object.name}}`                                                                                |
| **Cuerpo** | ¡Felicidades! Tu negocio ha sido procesado. Se ha notificado al equipo de Customer Success y la incorporación ha comenzado. |

### Paso 8: Probar y activar

1. Prueba moviendo una oportunidad de prueba a "Closed Won"
2. Verificar:
   * El tipo de empresa cambió a "Customer"
   * Tarea de incorporación creada
   * El equipo de CS recibió el correo electrónico
   * El representante de ventas recibió la confirmación
3. Actívalo cuando esté listo

## Cómo gestionar Closed Lost

Crea un flujo de trabajo similar para negocios perdidos:

### Disparador

* Record is Updated (Oportunidades, Etapa = "Closed Lost")

### Acciones

1. **Create Record**: Tarea para "Análisis de negocio perdido"
2. **Update Record**: Agrega el motivo de pérdida al registro de la empresa
3. **Send Email**: Notifica al gerente sobre el negocio perdido

## Avanzado: incorporación de varios pasos

Para una incorporación compleja, crea varias tareas:

```javascript theme={null}
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
```

Usa **Iterator** para crear cada tarea a partir del array.

## Ideas de personalización

### Mantén tus otras herramientas actualizadas

* Crea el cliente en el sistema de facturación con una **HTTP Request**

### Acciones condicionales

Usa acciones **Filter** para:

* Incorporación diferente para empresas grandes frente a pymes
* Asignados diferentes según la región
* Omitir notificaciones para negocios pequeños

### Incluir detalles del negocio

Usa la acción **Code** para formatear:

* Documentos de resumen del negocio
* Notas de traspaso para el equipo de CS
* Listas de verificación de incorporación personalizadas

## Relacionado

* [Acciones de flujos de trabajo](/l/es/user-guide/workflows/capabilities/workflow-actions)
* [Enviar correos electrónicos desde flujos de trabajo](/l/es/user-guide/workflows/capabilities/send-emails-from-workflows)