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# Afficher le Montant attendu dans votre pipeline},{

> Calculez et affichez les valeurs d'affaire pondérées en fonction de la probabilité de l'étape.

Le Montant attendu est une valeur calculée : **Montant × Probabilité**. Cela vous aide à prévoir les revenus en pondérant les affaires selon leur probabilité de conclusion.

<Tip>
  Ceci est un exemple de création de [Champs de formule](/l/fr/user-guide/workflows/how-tos/crm-automations/formula-fields) à l'aide de workflows.
</Tip>

Ce guide vous explique comment configurer les champs personnalisés et les workflows nécessaires pour calculer et afficher les montants attendus dans votre pipeline.

## Étape 1 : Créer des champs personnalisés

Vous avez besoin de deux champs personnalisés sur l'objet Opportunités.

### Créer le champ Probabilité

1. Allez dans **Paramètres → Modèle de données → Opportunités**
2. Cliquez sur **+ Ajouter un champ**
3. Configurer:
   * **Nom** : Probabilité
   * **Type** : Nombre
   * **Description** : Probabilité selon l'étape (0–100 %)
4. Cliquez sur **Enregistrer**

### Créer le champ Montant attendu

1. Cliquez sur **+ Ajouter un champ**
2. Configurer:
   * **Nom** : Montant attendu
   * **Type** : Devise
   * **Description** : Calculé : Montant × Probabilité
3. Cliquez sur **Enregistrer**

### Facultatif : rendre les champs en lecture seule pour les utilisateurs

Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs modifient manuellement ces champs calculés :

1. Allez dans **Paramètres → Rôles**
2. Sélectionnez le rôle à configurer
3. Recherchez l'objet Opportunités
4. Définissez les champs **Probabilité** et **Montant attendu** en lecture seule

Cela garantit que seuls les workflows peuvent mettre à jour ces valeurs.

## Étape 2 : Créer le workflow n° 1 — Mettre à jour la probabilité lors d'un changement d'étape

Ce workflow définit automatiquement la Probabilité lorsqu'une opportunité passe à une nouvelle étape.

### Créer le workflow

1. Allez dans **Workflows**
2. Cliquez sur **+ Nouveau workflow**
3. Nommez-le "Mettre à jour la probabilité lors d'un changement d'étape"

### Configurer le déclencheur

1. Ajoutez un déclencheur **Enregistrement créé ou mis à jour**
2. Sélectionnez **Opportunités** comme objet
3. Filtrer sur : le champ **Étape** est mis à jour

### Ajouter des branches pour chaque étape

Créez une branche pour chaque étape avec sa probabilité :

| Étape         | Probabilité |
| ------------- | ----------- |
| Nouveau       | 10 %        |
| Qualifié      | 25 %        |
| Réunion       | 40 %        |
| Proposition   | 60 %        |
| Négociation   | 80 %        |
| Fermée gagnée | 100 %       |
| Fermée perdue | 0%          |

<Note>
  Pour créer une nouvelle branche, cliquez avec le bouton droit sur la zone de travail du workflow et cliquez sur **Nouvelle action**. Puis, reliez cette action au nœud précédent en faisant glisser la flèche du nœud précédent vers cette nouvelle action.
</Note>

Pour chaque étape :

1. Ajoutez un nœud **Filtre** : Étape = \[nom de l'étape]
2. Ajoutez une action **Mettre à jour l'enregistrement** :
   * Enregistrement : l'opportunité déclenchante
   * Champ : Probabilité
   * Valeur : \[probabilité pour cette étape]

### Calculer le montant attendu

Après la jonction des branches :

1. Ajoutez un nœud **Filtre** : le champ Montant n'est pas vide
2. Ajoutez une action **Mettre à jour l'enregistrement** :
   * Enregistrement : l'opportunité déclenchante
   * Champ : Montant attendu
   * Valeur : Montant × Probabilité

## Étape 3 : Créer le workflow n° 2 — Recalculer lors d'une modification du montant

Ce workflow met à jour le Montant attendu lorsque le Montant de l'affaire change.

### Créer le workflow

1. Allez dans **Workflows**
2. Cliquez sur **+ Nouveau workflow**
3. Nommez-le "Recalculer le Montant attendu lors d'une modification du Montant"

### Configurer le déclencheur

1. Ajoutez un déclencheur **Enregistrement créé ou mis à jour**
2. Sélectionnez **Opportunités** comme objet
3. Filtrer sur : le champ **Montant** est mis à jour

### Ajouter la logique

1. Ajoutez un nœud **Filtre** : le champ Montant n'est pas vide
2. Ajoutez une action **Mettre à jour l'enregistrement** :
   * Enregistrement : l'opportunité déclenchante
   * Champ : Montant attendu
   * Valeur : Montant × Probabilité

## Étape 4 : Afficher dans votre pipeline

Affichez maintenant les totaux de Montant attendu dans votre vue Kanban :

1. Ouvrez votre vue Kanban **Pipeline des ventes**
2. Cliquez sur le **nombre** à côté de n'importe quel nom d'étape en haut d'une colonne
3. Sélectionnez **Somme**
4. Choisissez **Montant attendu**

Chaque colonne affiche maintenant la valeur totale pondérée du pipeline pour cette étape.

## Résumé

| Composant                 | Objectif                                                                            |
| ------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| **Champ Probabilité**     | Stocke la probabilité de gain selon l'étape                                         |
| **Champ Montant attendu** | Stocke Montant × Probabilité                                                        |
| **Workflow n° 1**         | Met à jour la Probabilité lorsque l'Étape change, puis recalcule le Montant attendu |
| **Workflow n° 2**         | Recalcule le Montant attendu lorsque le Montant change                              |
| **Agrégation**            | Affiche la somme du Montant attendu par étape                                       |

## Connexes

* [Champs de formule](/l/fr/user-guide/workflows/how-tos/crm-automations/formula-fields) — créer des champs calculés à l'aide de workflows
* [Vues Kanban](/l/fr/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — agrégations de colonnes
* [Comment créer des champs personnalisés](/l/fr/user-guide/data-model/how-tos/create-custom-fields) — configuration des champs