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# Automatisations « Closed Won »

> Automatisez les activités post-gain lorsque des opportunités sont clôturées.

Lorsqu'une affaire se clôture, plusieurs actions doivent avoir lieu : mettre à jour le statut de l'entreprise, notifier les membres de l'équipe, créer des tâches d'intégration. Automatisez tout cela avec un seul flux de travail.

## Le problème

Lorsqu'une opportunité passe à "Closed Won":

* Le type d'entreprise doit passer de "Prospect" à "Customer"
* Des tâches d'intégration doivent être créées
* L'équipe Customer Success doit être informée
* Le commercial a besoin d'une confirmation

Faire cela manuellement est chronophage et sujet aux erreurs.

## La solution

Créez un flux de travail qui gère automatiquement toutes les activités post-gain.

## Configuration complète du flux de travail

### Étape 1 : Créer le flux de travail

1. Allez dans **Paramètres → Flux de travail**
2. Cliquez sur **+ Nouveau flux de travail**
3. Nommez-le "Affaire gagnée - Automatisation post-gain"

### Étape 2 : Configurer le déclencheur

1. Sélectionnez **L'enregistrement est mis à jour**
2. Choisissez **Opportunités**
3. Dans "Champs à surveiller", sélectionnez **Étape**

### Étape 3 : Ajouter un filtre d'étape

1. Ajoutez l'action **Filtre**
2. Condition : `{{trigger.object.stage}}` est égal à "Closed Won"

### Étape 4 : Mettre à jour le type d'entreprise

1. Ajoutez l'action **Mettre à jour l'enregistrement**
2. Configurer:

| Champ                           | Valeur                          |
| ------------------------------- | ------------------------------- |
| **Objet**                       | Entreprises                     |
| **Enregistrement**              | `{{trigger.object.company.id}}` |
| **Type**                        | Client                          |
| **Date de la première affaire** | `{{trigger.object.closedAt}}`   |
| **Propriétaire du compte**      | `{{trigger.object.owner.id}}`   |

### Étape 5 : Créer une tâche d'intégration

1. Ajoutez l'action **Créer un enregistrement**
2. Configurer:

| Champ                    | Valeur                                                                                                                  |
| ------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Objet**                | Tâches                                                                                                                  |
| **Titre**                | `Onboarding: {{trigger.object.name}}`                                                                                   |
| **Assigné(e)**           | Membre de l'équipe Customer Success                                                                                     |
| **Date d'échéance**      | Dans 3 jours                                                                                                            |
| **Priorité**             | Élevée                                                                                                                  |
| **Entreprise associée**  | `{{trigger.object.company.id}}`                                                                                         |
| **Opportunité associée** | `{{trigger.object.id}}`                                                                                                 |
| **Description**          | `Intégration d'un nouveau client pour {{trigger.object.company.name}}. Valeur de l'affaire : {{trigger.object.amount}}` |

### Étape 6 : Informer Customer Success

1. Ajoutez l'action **Envoyer un e-mail**
2. Configurer:

| Champ                | Valeur                                                                      |
| -------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **À**                | [customer-success@yourcompany.com](mailto:customer-success@yourcompany.com) |
| **Objet**            | `🎉 New Customer: {{trigger.object.company.name}}`                          |
| **Corps du message** | Voir l'exemple ci-dessous                                                   |

**Exemple de corps de l'e-mail** :

```
Hi CS Team,

We have a new customer!

Company: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Value: {{trigger.object.amount}}
Sales Rep: {{trigger.object.owner.name}}
Close Date: {{trigger.object.closedAt}}

An onboarding task has been created automatically.

Let's give them a great start!
```

### Étape 7 : Confirmer au commercial

1. Ajoutez une autre action **Envoyer un e-mail**
2. Configurer:

| Champ                | Valeur                                                                                                             |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **À**                | `{{trigger.object.owner.email}}`                                                                                   |
| **Objet**            | `✅ Deal Closed: {{trigger.object.name}}`                                                                           |
| **Corps du message** | Félicitations ! Votre affaire a été traitée. L'équipe Customer Success a été informée et l'intégration a commencé. |

### Étape 8 : Tester et activer

1. Testez en déplaçant une opportunité de test vers "Closed Won"
2. Vérifier:
   * Type d'entreprise modifié en "Customer"
   * Tâche d'intégration créée
   * L'équipe CS a reçu l'e-mail
   * Le commercial a reçu la confirmation
3. Activez lorsque vous êtes prêt

## Gestion de "Closed Lost"

Créez un flux de travail similaire pour les affaires perdues :

### Déclencheur

* Enregistrement mis à jour (Opportunités, Étape = "Closed Lost")

### Actions

1. **Créer un enregistrement** : Tâche pour "Analyse d'affaire perdue"
2. **Mettre à jour l'enregistrement** : Ajouter la raison de perte à l'enregistrement de l'entreprise
3. **Envoyer un e-mail** : Informer le responsable de l'affaire perdue

## Avancé : intégration en plusieurs étapes

Pour une intégration complexe, créez plusieurs tâches :

```javascript theme={null}
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
```

Utilisez **Iterator** pour créer chaque tâche à partir du tableau.

## Idées de personnalisation

### Maintenez vos autres outils à jour

* Créez un client dans le système de facturation avec une action **HTTP Request**

### Actions conditionnelles

Utilisez des actions **Filtre** pour :

* Intégration différente pour entreprises vs PME
* Assignés différents selon la région
* Ignorer les notifications pour les petites affaires

### Inclure les détails de l'affaire

Utilisez l'action **Code** pour formater :

* Documents de synthèse de l'affaire
* Notes de passation pour l'équipe CS
* Listes de contrôle d'intégration personnalisées

## Articles connexes

* [Actions de flux de travail](/l/fr/user-guide/workflows/capabilities/workflow-actions)
* [Envoyer des e-mails depuis des flux de travail](/l/fr/user-guide/workflows/capabilities/send-emails-from-workflows)