> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.get-clara.tech/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tieni traccia di quanto a lungo le opportunità restano in ogni fase.

> Monitora la velocità delle trattative tenendo traccia di quando le opportunità entrano in ogni fase.

<Tip>
  Questo è un esempio di creazione di [Campi formula](/l/it/user-guide/workflows/how-tos/crm-automations/formula-fields) utilizzando i workflow — in particolare calcoli di date.
</Tip>

Tenere traccia di quando le opportunità entrano in ogni fase ti aiuta a identificare i colli di bottiglia e a misurare la velocità delle trattative.

Questa guida ti accompagna nella configurazione di campi personalizzati e di un workflow per registrare automaticamente quando un'opportunità passa a ciascuna fase e calcolare quanti giorni ha trascorso nella fase precedente.

## Passaggio 1: Crea campi personalizzati

Per ogni fase servono due tipi di campi:

* **Campi Data e ora**: registrano quando l'opportunità è entrata in ciascuna fase
* **Campi Numero**: memorizzano quanti giorni l'opportunità ha trascorso in ciascuna fase

### Crea i campi "Ultimo ingresso"

1. Vai a **Impostazioni → Modello dati → Opportunità**
2. Per ogni fase, fai clic su **+ Aggiungi campo** e configura:
   * **Nome**: Ultimo ingresso in \[Nome fase] (ad es., "Ultimo ingresso in Nuovo", "Ultimo ingresso in Qualificato")
   * **Tipo**: Data e ora
   * **Descrizione**: Timestamp dell'ingresso dell'opportunità in questa fase
3. Clicca su **Salva**

Crea questi campi:

* Ultimo ingresso in Nuovo
* Ultimo ingresso in Qualificato
* Ultimo ingresso in Riunione
* Ultimo ingresso in Proposta
* Ultimo ingresso in Negoziazione
* Ultimo ingresso in Chiuso vinto
* Ultimo ingresso in Chiuso perso

### Crea i campi "Giorni nella fase"

1. Per ogni fase, fai clic su **+ Aggiungi campo** e configura:
   * **Nome**: Giorni in \[Nome fase] (ad es., "Giorni in Nuovo", "Giorni in Qualificato")
   * **Tipo**: Numero
   * **Descrizione**: Numero di giorni trascorsi in questa fase
2. Clicca su **Salva**

Crea questi campi:

* Giorni in Nuovo
* Giorni in Qualificato
* Giorni in Riunione
* Giorni in Proposta
* Giorni in Negoziazione

<Note>
  Non servono campi "Giorni in" per Chiuso vinto e Chiuso perso, poiché sono fasi finali.
</Note>

### Opzionale: rendi i campi di sola lettura

Se non vuoi che gli utenti modifichino manualmente questi campi calcolati:

1. Vai a **Impostazioni → Ruoli**
2. Seleziona il ruolo da configurare
3. Trova l'oggetto Opportunità
4. Imposta i campi "Ultimo ingresso" e "Giorni in" come di sola lettura

## Passaggio 2: Crea il workflow

Questo singolo workflow gestisce entrambe le attività:

* Registra il timestamp quando si entra in una nuova fase
* Calcola i giorni trascorsi nella fase precedente

### Crea il workflow

1. Vai a **Workflows**
2. Fai clic su **+ Nuovo workflow**
3. Assegnagli il nome "Traccia tempo per fase"

### Configura il trigger

1. Aggiungi un trigger **Record aggiornato**
2. Seleziona **Opportunità** come oggetto
3. Filtro su: il campo **Fase** viene aggiornato

### Aggiungi rami per ogni fase

<Note>
  Per creare un nuovo ramo, fai clic con il tasto destro sul canvas del workflow e fai clic su **Nuova azione**. Quindi, collega questa azione al nodo precedente trascinando la freccia dal nodo precedente a questa nuova azione.
</Note>

***

**Ramo 1: Fase = Nuovo (prima fase)**

Poiché è la prima fase, registriamo solo il timestamp di ingresso—non c'è una fase precedente da calcolare.

1. Aggiungi un nodo **Filtro**: Fase = Nuovo
2. Aggiungi un'azione **Codice**:

```javascript theme={null}
export const main = async (): Promise<object> => {
  return { now: new Date().toISOString() };
};
```

3. Aggiungi un'azione **Aggiorna record**:
   * Record: l'Opportunità che ha attivato il workflow
   * Campo: Ultimo ingresso in Nuovo
   * Valore: `now` dal nodo Codice

***

**Ramo 2: Fase = Qualificato**

Quando si passa a Qualificato, registra l'ora di ingresso E calcola i giorni trascorsi in Nuovo.

1. Aggiungi un nodo **Filtro**: Fase = Qualificato
2. Aggiungi un'azione **Codice**:

```javascript theme={null}
export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};
```

3. Configura l'input del nodo Codice: mappa `lastEnteredPreviousStage` al campo **Ultimo ingresso in Nuovo**
4. Aggiungi un'azione **Aggiorna record**:
   * Record: l'Opportunità che ha attivato il workflow
   * Campi da aggiornare:
     * Ultimo ingresso in Qualificato = `now`
     * Giorni in Nuovo = `daysInPreviousStage`

***

**Ramo 3: Fase = Riunione**

Quando si passa a Riunione, registra l'ora di ingresso E calcola i giorni trascorsi in Qualificato.

1. Aggiungi un nodo **Filtro**: Fase = Riunione
2. Aggiungi un'azione **Codice**:

```javascript theme={null}
export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};
```

3. Configura l'input del nodo Codice: mappa `lastEnteredPreviousStage` al campo **Ultimo ingresso in Qualificato**
4. Aggiungi un'azione **Aggiorna record**:
   * Record: l'Opportunità che ha attivato il workflow
   * Campi da aggiornare:
     * Ultimo ingresso in Riunione = `now`
     * Giorni in Qualificato = `daysInPreviousStage`

***

**Continua per le fasi rimanenti:**

| Fase         | Registra                        | Calcola                |
| ------------ | ------------------------------- | ---------------------- |
| Proposta     | Ultimo ingresso in Proposta     | Giorni in Riunione     |
| Negoziazione | Ultimo ingresso in Negoziazione | Giorni in Proposta     |
| Chiuso vinto | Ultimo ingresso in Chiuso vinto | Giorni in Negoziazione |
| Chiuso perso | Ultimo ingresso in Chiuso perso | Giorni in Negoziazione |

I rami non devono ricongiungersi—ognuno viene eseguito in modo indipendente quando la relativa condizione di fase è soddisfatta.

## Passaggio 3: Analizza il tempo per fase

Con timestamp e conteggi dei giorni registrati, ora puoi analizzare la velocità delle trattative.

### Crea una vista "Trattative lente"

1. Crea una vista Tabella di Opportunità
2. Aggiungi colonne: Nome, Fase, Giorni in \[fase precedente], Importo
3. Ordina per il campo "Giorni in" (decrescente)
4. Filtra per Fase per concentrarti su una fase alla volta

Le trattative in cima hanno trascorso più tempo nella fase precedente.

### Usa le aggregazioni

Nella vista Kanban della pipeline:

1. Fai clic sul numero accanto al nome di una Fase
2. Seleziona **Media**
3. Scegli un campo "Giorni in"

Questo mostra il tempo medio che le trattative trascorrono in ciascuna fase.

## Sommario

| Componente                  | Scopo                                                                  |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| **Campi "Ultimo ingresso"** | Memorizzano quando l'opportunità è entrata in ciascuna fase            |
| **Campi "Giorni in"**       | Memorizzano quanti giorni sono stati trascorsi in ciascuna fase        |
| **Workflow**                | Registra il timestamp E calcola i giorni in un unico passaggio         |
| **Viste e aggregazioni**    | Analizza la velocità delle trattative e individua i colli di bottiglia |

## Correlati

* [Workflows](/l/it/user-guide/workflows/overview) — nozioni di base sull'automazione
* [Come creare campi personalizzati](/l/it/user-guide/data-model/how-tos/create-custom-fields) — configurazione dei campi
* [Viste Kanban](/l/it/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — aggregazioni