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# Automazioni per trattative chiuse come vinte

> Automatizza le attività post-vittoria quando le opportunità vengono chiuse.

Quando una trattativa si chiude, devono succedere più cose: aggiornare lo stato dell'azienda, notificare i membri del team, creare attività di onboarding. Automatizza tutto questo con un unico flusso di lavoro.

## Il problema

Quando un'opportunità passa a "Chiusa vinta":

* Il tipo di azienda deve passare da "Potenziale cliente" a "Cliente"
* Devono essere create le attività di onboarding
* Il team di Customer Success deve essere avvisato
* Il rappresentante commerciale ha bisogno di una conferma

Farlo manualmente richiede tempo ed è soggetto a errori.

## La soluzione

Crea un flusso di lavoro che gestisca automaticamente tutte le attività post-vittoria.

## Configurazione completa del flusso di lavoro

### Passaggio 1: Crea il flusso di lavoro

1. Vai a **Impostazioni → Flussi di lavoro**
2. Fai clic su **+ Nuovo flusso di lavoro**
3. Assegna il nome "Trattativa vinta - Automazione post-vittoria"

### Passaggio 2: Configura il trigger

1. Seleziona **Record is Updated**
2. Seleziona **Opportunità**
3. In "Fields to monitor", seleziona **Stage**

### Passaggio 3: Aggiungi un filtro sulla fase

1. Aggiungi l'azione **Filter**
2. Condizione: `{{trigger.object.stage}}` uguale a "Chiusa vinta"

### Passaggio 4: Aggiorna il tipo di azienda

1. Aggiungi l'azione **Update Record**
2. Configura:

| Campo                           | Valore                          |
| ------------------------------- | ------------------------------- |
| **Oggetto**                     | Aziende                         |
| **Record**                      | `{{trigger.object.company.id}}` |
| **Tipo**                        | Cliente                         |
| **Data della prima trattativa** | `{{trigger.object.closedAt}}`   |
| **Proprietario dell'account**   | `{{trigger.object.owner.id}}`   |

### Passaggio 5: Crea un'attività di onboarding

1. Aggiungi l'azione **Create Record**
2. Configura:

| Campo                     | Valore                                                                                                                 |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Oggetto**               | Attività                                                                                                               |
| **Titolo**                | `Onboarding: {{trigger.object.name}}`                                                                                  |
| **Assegnatario**          | Membro del team di Customer Success                                                                                    |
| **Data di scadenza**      | Tra 3 giorni                                                                                                           |
| **Priorità**              | Alta                                                                                                                   |
| **Azienda correlata**     | `{{trigger.object.company.id}}`                                                                                        |
| **Opportunità correlata** | `{{trigger.object.id}}`                                                                                                |
| **Descrizione**           | `Onboarding del nuovo cliente per {{trigger.object.company.name}}. Valore della trattativa: {{trigger.object.amount}}` |

### Passaggio 6: Notifica il team di Customer Success

1. Aggiungi l'azione **Send Email**
2. Configura:

| Campo       | Valore                                                                      |
| ----------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **A**       | [customer-success@yourcompany.com](mailto:customer-success@yourcompany.com) |
| **Oggetto** | `🎉 Nuovo cliente: {{trigger.object.company.name}}`                         |
| **Corpo**   | Vedi l'esempio sotto                                                        |

**Esempio di corpo dell'email**:

```
Ciao team di Customer Success,

Abbiamo un nuovo cliente!

Azienda: {{trigger.object.company.name}}
Trattativa: {{trigger.object.name}}
Valore: {{trigger.object.amount}}
Rappresentante commerciale: {{trigger.object.owner.name}}
Data di chiusura: {{trigger.object.closedAt}}

È stata creata automaticamente un'attività di onboarding.

Diamo loro un ottimo inizio!
```

### Passaggio 7: Conferma al rappresentante commerciale

1. Aggiungi un'altra azione **Send Email**
2. Configura:

| Campo       | Valore                                                                                                                        |
| ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **A**       | `{{trigger.object.owner.email}}`                                                                                              |
| **Oggetto** | `✅ Trattativa chiusa: {{trigger.object.name}}`                                                                                |
| **Corpo**   | Congratulazioni! La tua trattativa è stata elaborata. Il team di Customer Success è stato avvisato e l'onboarding è iniziato. |

### Passaggio 8: Testa e attiva

1. Esegui un test spostando un'opportunità di prova su "Chiusa vinta"
2. Verifica:
   * Il tipo di azienda è stato modificato in "Cliente"
   * Attività di onboarding creata
   * Il team di Customer Success ha ricevuto l'email
   * Il rappresentante commerciale ha ricevuto la conferma
3. Attiva quando sei pronto

## Gestione di "Chiusa persa"

Crea un flusso di lavoro simile per le trattative perse:

### Scatenante

* Record is Updated (Opportunità, Fase = "Chiusa persa")

### Azioni

1. **Create Record**: Attività per "Analisi trattativa persa"
2. **Update Record**: Aggiungi il motivo della perdita al record dell'azienda
3. **Send Email**: Notifica il responsabile della trattativa persa

## Avanzato: Onboarding a più fasi

Per un onboarding complesso, crea più attività:

```javascript theme={null}
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
```

Usa **Iterator** per creare ogni attività a partire dall'array.

## Idee di personalizzazione

### Mantieni aggiornati gli altri strumenti

* Crea il cliente nel sistema di fatturazione con una **HTTP Request**

### Azioni condizionali

Usa le azioni **Filter** per:

* Onboarding diverso per Enterprise rispetto alle PMI
* Assegnatari diversi in base alla regione
* Salta le notifiche per le trattative di piccolo valore

### Includi i dettagli della trattativa

Usa l'azione **Code** per formattare:

* Documenti riepilogativi della trattativa
* Note di passaggio per il team di Customer Success
* Checklist di onboarding personalizzate

## Correlati

* [Azioni dei flussi di lavoro](/l/it/user-guide/workflows/capabilities/workflow-actions)
* [Inviare email dai flussi di lavoro](/l/it/user-guide/workflows/capabilities/send-emails-from-workflows)