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# パイプラインに Expected Amount を表示する。

> ステージの確率に基づいて商談額に重み付けを行い、計算して表示します。

Expected Amount は計算値です：**Amount × Probability**。 これにより、成約見込みに基づいて商談に重み付けを行い、売上を予測できます。

<Tip>
  これは、ワークフローを使用して[数式フィールド](/l/ja/user-guide/workflows/how-tos/crm-automations/formula-fields)を作成する例です。
</Tip>

このガイドでは、パイプラインで Expected Amount を計算・表示するために必要なカスタムフィールドとワークフローの設定手順を説明します。

## ステップ1：カスタムフィールドを作成

Opportunities オブジェクトに2つのカスタムフィールドが必要です。

### Probability フィールドを作成

1. **Settings → Data Model → Opportunities** に移動します
2. **+ Add Field** をクリックします
3. 設定:
   * **名前**: Probability
   * **タイプ**: Number
   * **説明**: ステージに基づく確率（0〜100%）
4. **保存**をクリック

### Expected Amount フィールドを作成

1. **+ Add Field** をクリックします
2. 設定:
   * **名前**: Expected Amount
   * **タイプ**: Currency
   * **説明**: 計算式: Amount × Probability
3. **保存**をクリック

### 任意：ユーザー向けにフィールドを読み取り専用にする

ユーザーにこれらの計算フィールドを手動編集させたくない場合：

1. **設定 → 役割** に移動
2. 設定するロールを選択
3. Opportunities オブジェクトを探す
4. **Probability** と **Expected Amount** フィールドを読み取り専用に設定

これにより、これらの値を更新できるのはワークフローのみになります。

## ステップ2：ワークフロー #1 を作成 — ステージ変更時に Probability を更新

このワークフローは、商談が新しいステージへ移動したときに Probability を自動設定します。

### ワークフローを作成

1. **Workflows** に移動します
2. **+ New Workflow** をクリックします
3. 名前を「Update Probability on Stage Change」にします

### トリガーを設定

1. **Record Created or Updated** トリガーを追加
2. オブジェクトとして **Opportunities** を選択
3. フィルター: **Stage** フィールドが更新されたとき

### 各ステージごとに分岐を追加

各ステージに対して、対応する確率のブランチを作成します。

| ステージ        | "確率" |
| ----------- | ---- |
| 新規          | 10%  |
| 適格          | 25%  |
| Meeting     | 40%  |
| Proposal    | 60%  |
| Negotiation | 80%  |
| Closed Won  | 100% |
| Closed Lost | 0%   |

<Note>
  新しいブランチを作成するには、ワークフローキャンバスを右クリックし、**New action** をクリックします。 次に、前のノードからこの新しいアクションに矢印をドラッグして接続します。
</Note>

各ステージについて：

1. **Filter** ノードを追加: Stage = \[stage name]
2. **Update Record** アクションを追加：
   * レコード: トリガーとなった Opportunity
   * フィールド: Probability
   * 値: \[そのステージの確率]

### Expected Amount を計算

ブランチを再結合した後：

1. **Filter** ノードを追加: Amount が空でない
2. **Update Record** アクションを追加：
   * レコード: トリガーとなった Opportunity
   * フィールド: Expected Amount
   * 値: Amount × Probability

## ステップ3：ワークフロー #2 を作成 — Amount 変更時に再計算

このワークフローは、商談の Amount が変更されたときに Expected Amount を更新します。

### ワークフローを作成

1. **Workflows** に移動します
2. **+ New Workflow** をクリックします
3. 名前を「Recalculate Expected Amount on Amount Change」にします

### トリガーを設定

1. **Record Created or Updated** トリガーを追加
2. オブジェクトとして **Opportunities** を選択
3. フィルター: **Amount** フィールドが更新されたとき

### ロジックを追加

1. **Filter** ノードを追加: Amount が空でない
2. **Update Record** アクションを追加：
   * レコード: トリガーとなった Opportunity
   * フィールド: Expected Amount
   * 値: Amount × Probability

## ステップ4：パイプラインに表示

カンバンビューに Expected Amount の合計を表示します：

1. お使いの **Sales Pipeline** のカンバンビューを開きます
2. 列の上部にある任意のステージ名の横の **数値** をクリックします
3. **Sum** を選択します
4. **Expected Amount** を選択します

各列には、そのステージの重み付け済みパイプライン合計が表示されます。

## 概要

| コンポーネント                   | 目的                                                         |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| **Probability フィールド**     | ステージに基づく受注確率を保存します                                         |
| **Expected Amount フィールド** | Amount × Probability を保存します                                |
| **ワークフロー #1**             | ステージが変更されたときに Probability を更新し、その後 Expected Amount を再計算します |
| **ワークフロー #2**             | Amount が変更されたときに Expected Amount を再計算します                   |
| **集計**                    | ステージごとに Expected Amount の合計を表示します                          |

## 関連情報

* [数式フィールド](/l/ja/user-guide/workflows/how-tos/crm-automations/formula-fields) — ワークフローを使って計算フィールドを作成
* [カンバンビュー](/l/ja/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — 列の集計
* [カスタムフィールドの作成方法](/l/ja/user-guide/data-model/how-tos/create-custom-fields) — フィールド設定