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# Closed Won の自動化

> 商談が成約（Closed Won）になったときに、成約後の活動を自動化します。

商談がクローズしたら、複数のことを行う必要があります：会社のステータスを更新し、チームメンバーに通知し、オンボーディングタスクを作成します。 これらをひとつのワークフローで自動化します。

## 問題

商談が "Closed Won" に移動したとき：

* 会社タイプを "Prospect" から "Customer" に変更する必要があります
* オンボーディングタスクを作成する必要があります
* カスタマーサクセスチームに通知する必要があります
* 営業担当者への確認が必要です

これを手作業で行うのは時間がかかり、ミスの原因になります。

## 解決策

成約後のすべての作業を自動で処理するワークフローを作成します。

## ワークフローのセットアップを完了

### ステップ 1: ワークフローを作成

1. 「**Settings → Workflows**」に移動
2. 「**+ New Workflow**」をクリック
3. 名前を "Deal Won - Post-Win Automation" にします

### ステップ 2: トリガーを設定

1. 「**Record is Updated**」を選択
2. 「**Opportunities**」を選択
3. "Fields to monitor" で **Stage** を選択

### ステップ 3: ステージフィルターを追加

1. 「**Filter**」アクションを追加
2. 条件: `{{trigger.object.stage}}` が "Closed Won" と等しい

### ステップ 4: 会社タイプを更新

1. 「**Update Record**」アクションを追加
2. 設定:

| フィールド         | 値                               |
| ------------- | ------------------------------- |
| **オブジェクト**    | 会社                              |
| **レコード**      | `{{trigger.object.company.id}}` |
| **種類**        | 顧客                              |
| **初回ディール日**   | `{{trigger.object.closedAt}}`   |
| **アカウントオーナー** | `{{trigger.object.owner.id}}`   |

### ステップ 5: オンボーディングタスクを作成

1. 「**Create Record**」アクションを追加
2. 設定:

| フィールド      | 値                                                                                                    |
| ---------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **オブジェクト** | タスク                                                                                                  |
| **タイトル**   | `Onboarding: {{trigger.object.name}}`                                                                |
| **担当者**    | カスタマーサクセスチームのメンバー                                                                                    |
| **期日**     | 今から3日後                                                                                               |
| **優先**     | 高                                                                                                    |
| **関連会社**   | `{{trigger.object.company.id}}`                                                                      |
| **関連商談**   | `{{trigger.object.id}}`                                                                              |
| **説明**     | `New customer onboarding for {{trigger.object.company.name}}. Deal value: {{trigger.object.amount}}` |

### ステップ 6: カスタマーサクセスに通知

1. 「**Send Email**」アクションを追加
2. 設定:

| フィールド  | 値                                                                           |
| ------ | --------------------------------------------------------------------------- |
| **宛先** | [customer-success@yourcompany.com](mailto:customer-success@yourcompany.com) |
| **件名** | `🎉 New Customer: {{trigger.object.company.name}}`                          |
| **本文** | 下記の例を参照してください                                                               |

**メール本文の例**:

```
Hi CS Team,

We have a new customer!

Company: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Value: {{trigger.object.amount}}
Sales Rep: {{trigger.object.owner.name}}
Close Date: {{trigger.object.closedAt}}

An onboarding task has been created automatically.

Let's give them a great start!
```

### ステップ 7: 営業担当者に確認を送信

1. さらに「**Send Email**」アクションを追加
2. 設定:

| フィールド  | 値                                                               |
| ------ | --------------------------------------------------------------- |
| **宛先** | `{{trigger.object.owner.email}}`                                |
| **件名** | `✅ Deal Closed: {{trigger.object.name}}`                        |
| **本文** | おめでとうございます！ ディールの処理が完了しました。 カスタマーサクセスチームに通知され、オンボーディングが開始されました。 |

### ステップ 8: テストして有効化

1. テスト用の商談を "Closed Won" に移動してテストします
2. 確認:
   * 会社の種別が "Customer" に変更された
   * オンボーディングタスクが作成された
   * CS チームがメールを受信した
   * 営業担当者が確認を受け取った
3. 準備ができたら有効化します

## Closed Lost の処理

失注ディール向けに同様のワークフローを作成します:

### トリガー

* レコードが更新（Opportunities、Stage = "Closed Lost"）

### アクション

1. 「**Create Record**」: "Lost Deal Analysis" 用のタスク
2. 「**Update Record**」: 失注理由を会社レコードに追加
3. 「**Send Email**」: 失注の旨をマネージャーに通知

## 高度な設定: 多段階のオンボーディング

複雑なオンボーディングには、複数のタスクを作成します:

```javascript theme={null}
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
```

配列から各タスクを作成するには **Iterator** を使用します。

## カスタマイズのアイデア

### 他のツールも最新状態に保つ

* **HTTP Request** で請求システムに顧客を作成する

### 条件付きアクション

「**Filter**」アクションを使用して次を行います:

* エンタープライズと SMB で異なるオンボーディング
* 地域に基づいて担当者を変える
* 小規模ディールでは通知をスキップ

### ディールの詳細を含める

整形には「**Code**」アクションを使用:

* ディールのサマリードキュメント
* CS チーム向けの引き継ぎメモ
* カスタムのオンボーディングチェックリスト

## 関連

* [ワークフローのアクション](/l/ja/user-guide/workflows/capabilities/workflow-actions)
* [ワークフローからメールを送信](/l/ja/user-guide/workflows/capabilities/send-emails-from-workflows)