> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.get-clara.tech/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Migrarea de la alte CRM-uri

> Ghid pas cu pas pentru migrarea datelor din orice CRM către Twenty.

## Prezentare generală

Acest ghid vă ghidează prin procesul de migrare a datelor din orice CRM către Twenty. Procesul implică auditarea datelor, pregătirea spațiului de lucru Twenty, exportul din sistemul curent și importul în Twenty.

<Note>Vizualizările, fluxurile de lucru și permisiunile trebuie recreate manual după migrare. Planificați timp pentru această muncă de configurare.</Note>

## Pasul 1: Auditați datele curente

Migrarea este o oportunitate pentru un nou început. Nu transferați date inutile.

**Ce să păstrați:**

* Contacte și companii active
* Oportunități și tranzacții deschise
* Note și activități importante
* Câmpuri personalizate pe care le utilizați efectiv

**Ce să lăsați în urmă:**

* Contacte învechite (fără activitate de peste 2 ani)
* Înregistrări duplicate
* Date de test
* Câmpuri personalizate neutilizate

## Pasul 2: Mapați modelul de date

Creați un document de mapare între CRM-ul curent și Twenty:

| CRM-ul dvs.               | Twenty                   |
| ------------------------- | ------------------------ |
| Cont / Organizație        | **Companie**             |
| Contact / Persoană        | **Persoane**             |
| Tranzacție / Oportunitate | **Oportunitate**         |
| Activitate                | **Sarcină** sau **Notă** |
| Obiect personalizat       | **Obiect personalizat**  |

**Pentru fiecare câmp, documentați:**

* Numele câmpului sursă
* Câmpul țintă din Twenty
* Orice transformări de format necesare (date, numere de telefon etc.)

<Note>Păstrați acest document de mapare la îndemână în timpul importului — îl veți folosi când mapați coloanele.</Note>

## Pasul 3: Configurați spațiul dvs. de lucru Twenty

Înainte de a importa date, pregătiți spațiul dvs. de lucru Twenty:

### Creați obiecte și câmpuri personalizate

1. Accesați **Setări → Model de date**
2. Creați obiectele personalizate de care aveți nevoie
3. Adăugați câmpuri personalizate la obiectele standard și personalizate
4. Configurați setările câmpurilor (unic, obligatoriu, opțiuni de selectare etc.)

<Warning>
  **Câmpurile trebuie să existe înainte de import.**

  Importul CSV creează înregistrări, nu câmpuri. Creați toate câmpurile personalizate în Setări → Model de date înainte de import.
</Warning>

### Invitați-vă echipa

<Warning>
  **Invitați utilizatorii ÎNAINTE de a importa datele.**

  Dacă datele dvs. includ referințe la utilizatori (Proprietar cont, Atribuit etc.), acei utilizatori trebuie să existe în Twenty înainte de import. În caz contrar, acele relații nu pot fi mapate.
</Warning>

1. Mergi la **Setări → Membri**
2. Invitați toți membrii echipei
3. **Așteptați ca toți să accepte** invitațiile
4. Verificați că toți utilizatorii apar în lista de Membri

## Pasul 4: Exportați din CRM-ul dvs. actual

Exportați datele din CRM-ul dvs. actual:

1. Căutați o funcție **Export** (de obicei la Setări, Gestionare date sau Admin)
2. Exportați în **format CSV** când este posibil
3. Exportați fiecare tip de obiect separat (Companii, Contacte, Tranzacții/Oportunități etc.)
4. Includeți toate câmpurile pe care doriți să le migrați

**Exportați aceste obiecte (în această ordine, pentru referință):**

1. Companii / Conturi / Organizații
2. Contacte / Persoane
3. Tranzacții / Oportunități
4. Note și activități
5. Obiecte personalizate

## Pasul 5: Curățați și formatați datele

Deschideți fiecare CSV exportat într-o aplicație de calcul tabelar și pregătiți-l pentru Twenty.

### Eliminați duplicatele

1. Sortați după câmpul unic (e-mail pentru Persoane, domeniu pentru Companii)
2. Eliminați sau îmbinați rândurile duplicate
3. Verificați că nu există deja duplicate în Twenty

### Formatați corect câmpurile

| Tipul câmpului           | Format necesar                                      |
| ------------------------ | --------------------------------------------------- |
| **Domeniu**              | `https://domain.com`                                |
| **Email**                | `name@domain.com` (trebuie să fie unic)             |
| **Dată**                 | `YYYY-MM-DD`                                        |
| **Telefon**              | Trei coloane: Număr, Codul țării, Prefix de apelare |
| **Boolean**              | `TRUE` sau `FALSE` (majuscule)                      |
| **Câmpuri de selectare** | Folosiți numele API, nu etichetele de afișare       |

<Warning>
  **Formatul domeniului este critic.**

  Folosiți `https://domain.com` (nu `domain.com` sau `www.domain.com`). Acest lucru corespunde formatului Twenty și previne duplicatele când conectați sincronizarea e-mailului/calendarului.
</Warning>

Consultați [Cum să vă pregătiți fișierele CSV](/l/ro/user-guide/data-migration/how-tos/prepare-your-csv-files) pentru cerințe complete de formatare pentru toate tipurile de câmpuri.

### Adăugați coloane de relație

Pentru a lega înregistrări (de ex., Persoane la Companii), adăugați o coloană cu identificatorul unic al părintelui.

**Exemplu: CSV Persoane cu legătură la Companie**

```csv theme={null}
firstName,lastName,email,companyDomain
John,Smith,john@acme.com,https://acme.com
Jane,Doe,jane@widgets.co,https://widgets.co
```

Consultați [Cum să importați relații](/l/ro/user-guide/data-migration/how-tos/import-relations-between-objects-via-csv) pentru instrucțiuni detaliate despre asocierea înregistrărilor.

### Actualizați referințele la utilizatori

Dacă datele dvs. includ atribuiri de utilizator (Proprietar, Atribuit):

1. Adăugați o coloană cu **e-mailul utilizatorului** (nu doar ID-ul lor din vechiul sistem)
2. Folosiți aceleași adrese de e-mail pe care utilizatorii le-au folosit pentru a se alătura spațiului dvs. de lucru Twenty

Consultați [Cum să vă pregătiți fișierele CSV](/l/ro/user-guide/data-migration/how-tos/prepare-your-csv-files) pentru ghidul complet de formatare.

## Pasul 6: Importați în Twenty

<Warning>
  **Ordinea de import contează!**

  Importați întotdeauna în această ordine:

  1. **Companii** mai întâi (fără dependențe)
  2. **Persoane** în al doilea rând (legate de Companii)
  3. **Oportunități** în al treilea rând (legate de Companii/Persoane)
  4. **Note și sarcini** (legate de înregistrări)
  5. **Obiecte personalizate** respectând dependențele lor

  Înregistrarea părinte trebuie să existe înainte de a o putea referi.
</Warning>

### Importați fiecare obiect

Pentru fiecare fișier CSV, în ordine:

1. Navigați la obiect în Twenty
2. Faceți clic pe **⋮ → Import records**
3. Încărcați fișierul CSV
4. Mapați coloanele la câmpuri:
   * Mapați coloanele cu e-mailurile utilizatorilor la câmpurile de relație corespunzătoare
   * Mapați coloanele de relație (precum `companyDomain`) la câmpurile de relație
5. Revizuiți și remediați eventualele erori în interfață
6. Confirmați importul
7. Verificați câteva înregistrări înainte de a trece la următorul fișier

**Ghiduri detaliate:**

* [Cum să importați companii](/l/ro/user-guide/data-migration/how-tos/import-companies-via-csv)
* [Cum să importați contacte](/l/ro/user-guide/data-migration/how-tos/import-contacts-via-csv)
* [Cum să importați relații](/l/ro/user-guide/data-migration/how-tos/import-relations-between-objects-via-csv)

## Pasul 7: Migrații de volum mare (peste 50.000 de înregistrări)

Pentru migrațiile de volum mare:

| Volum                           | Abordare recomandată               |
| ------------------------------- | ---------------------------------- |
| Sub 10.000 de înregistrări      | Import CSV unic                    |
| 10.000 - 50.000 de înregistrări | Împărțiți în mai multe fișiere CSV |
| Peste 50.000 de înregistrări    | Folosiți API-ul                    |

**Pentru importuri prin API:**

* Mai rapid și mai fiabil pentru seturi mari de date
* Suportă operațiuni în lot (până la 60 de înregistrări per apel)
* Consultați [Cum să importați date prin API](/l/ro/user-guide/data-migration/how-tos/import-data-via-api)

## Pasul 8: Configurare post-migrare

După importul datelor, finalizați configurarea spațiului de lucru:

### Recreați vizualizări

* Configurați vizualizări salvate cu filtre, sortări și configurații de coloane
* Creați orice vizualizări kanban sau calendar de care aveți nevoie

### Recrearea fluxurilor de lucru

* Recreați automatizările în **Setări → Fluxuri de lucru**
* Începeți cu cele mai critice fluxuri de lucru
* Testați fiecare înainte de a vă baza pe el

### Configurați roluri și permisiuni

* Configurați rolurile în **Setări → Roluri**
* Atribuiți utilizatorilor rolurile corespunzătoare

### Conectați e-mailul și calendarul

* Fiecare utilizator își conectează propriul cont în **Setări → Conturi**
* Twenty va începe să sincronizeze e-mailurile cu înregistrările de contact
* Consultați [E-mail și calendar](/l/ro/user-guide/calendar-emails/overview)

### Instruiți-vă echipa

* Parcurgeți împreună noua interfață
* Documentați orice procese specifice echipei

## Probleme comune și soluții

| Problemă                               | Cauză                                | Soluție                                                                                                          |
| -------------------------------------- | ------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Erori de duplicate**                 | E-mail/domeniu există deja           | Eliminați duplicatele din fișier sau includeți un identificator unic pentru a actualiza înregistrările existente |
| **Relația nu a fost găsită**           | Înregistrarea părinte nu există      | Importați mai întâi obiectele părinte (Companii înaintea Persoanelor)                                            |
| **Câmpuri lipsă**                      | Câmpul personalizat nu există        | Creați câmpul în Setări → Model de date înainte de import                                                        |
| **Erori la câmpuri de selectare**      | Utilizarea etichetelor de afișare    | Folosiți numele API (activați modul Avansat în Setări pentru a le găsi)                                          |
| **Relația cu utilizatorul este goală** | Utilizatorul nu a acceptat invitația | Asigurați-vă că toți utilizatorii acceptă invitațiile înainte de a importa                                       |

Consultați [Cum să remediați erorile de import](/l/ro/user-guide/data-migration/how-tos/fix-import-errors) pentru pași detaliați de depanare.

## Lista de Verificare Post-Migrare

### Integritatea datelor

<Check>Toate înregistrările sunt importate (comparați numărul cu cel din sistemul sursă)</Check>
<Check>Relațiile funcționează corect (Persoane legate de Companii)</Check>
<Check>Atribuirile de utilizator sunt mapate corect (Proprietar, Atribuit)</Check>
<Check>Câmpuri personalizate populate</Check>
<Check>Niciun duplicat neașteptat</Check>

### Configurație

<Check>Vizualizări recreate</Check>
<Check>Fluxuri de lucru recreate și testate</Check>
<Check>Roluri și permisiuni configurate</Check>
<Check>Sincronizarea e-mailului/calendarului conectată</Check>

### Pregătirea echipei

<Check>Echipa instruită pe noul sistem</Check>
<Check>Planul de acces la vechiul CRM stabilit (păstrat pentru referință? Când se dezactivează?)</Check>

## Întrebări frecvente

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Pot migra fluxurile de lucru automat?">
    Momentan, nu. Fluxurile de lucru trebuie recreate manual în Twenty.
  </Accordion>

  <Accordion title="Cum rămâne cu atașamentele de fișiere?">
    Atașamentele de fișiere nu sunt incluse în exporturile CSV. Va trebui să le reîncărcați manual, să le migrați prin API sau să contactați echipa noastră pentru asistență.
  </Accordion>

  <Accordion title="Pot păstra ambele sisteme în funcțiune în timpul migrării?">
    Da, recomandăm să păstrați vechiul CRM în funcțiune până când ați verificat că migrarea este completă. Aveți grijă să nu creați date noi în ambele locuri.
  </Accordion>

  <Accordion title="Cât durează de obicei migrarea?">
    Depinde de volumul și complexitatea datelor. Migrațiile mici (sub 10.000 de înregistrări) pot fi realizate în câteva ore. Migrațiile mari pot dura câteva zile, incluzând curățarea datelor și testarea.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Ai nevoie de ajutor?

Pentru migrații complexe sau seturi mari de date:

* **Configurare ghidată:** Rezervați un pachet de onboarding de 4 ore
* **Serviciu complet de migrare:** Partenerii noștri pot gestiona întreaga migrare

Contactați [contact@twenty.com](mailto:contact@twenty.com) sau explorați [Serviciile noastre de implementare](/l/ro/user-guide/getting-started/capabilities/implementation-services).