> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.get-clara.tech/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Afișați suma estimată în pipeline-ul dvs.

> Calculați și afișați valorile ponderate ale oportunităților pe baza probabilității etapei.

Suma estimată este o valoare calculată: **Sumă × Probabilitate**. Acest lucru vă ajută să prognozați veniturile prin ponderarea oportunităților în funcție de cât de probabil este să se închidă.

<Tip>
  Acesta este un exemplu de creare a [Câmpurilor de formulă](/l/ro/user-guide/workflows/how-tos/crm-automations/formula-fields) folosind fluxuri de lucru.
</Tip>

Acest ghid vă conduce prin configurarea câmpurilor personalizate și a fluxurilor de lucru necesare pentru a calcula și afișa sumele estimate în pipeline-ul dvs.

## Pasul 1: Creați câmpuri personalizate

Aveți nevoie de două câmpuri personalizate pe obiectul Oportunități.

### Creați câmpul Probabilitate

1. Accesați **Setări → Model de date → Oportunități**
2. Faceți clic pe **+ Adaugă câmp**
3. Configurați:
   * **Nume**: Probabilitate
   * **Tip**: Număr
   * **Descriere**: Probabilitate bazată pe etapă (0–100%)
4. Faceți clic pe **Salvare**

### Creați câmpul Sumă estimată

1. Faceți clic pe **+ Adaugă câmp**
2. Configurați:
   * **Nume**: Sumă estimată
   * **Tip**: Monedă
   * **Descriere**: Calculat: Sumă × Probabilitate
3. Faceți clic pe **Salvare**

### Opțional: Setați câmpurile ca numai în citire pentru utilizatori

Dacă nu doriți ca utilizatorii să editeze manual aceste câmpuri calculate:

1. Accesați **Setări → Roluri**
2. Selectați rolul pe care doriți să-l configurați
3. Găsiți obiectul Oportunități
4. Setați câmpurile **Probabilitate** și **Sumă estimată** ca numai în citire

Acest lucru asigură că doar fluxurile de lucru pot actualiza aceste valori.

## Pasul 2: Creați Fluxul de lucru nr. 1 — Actualizați probabilitatea la schimbarea etapei

Acest flux de lucru setează automat probabilitatea când o oportunitate trece la o nouă etapă.

### Creați fluxul de lucru

1. Accesați **Fluxuri de lucru**
2. Faceți clic pe **+ Flux de lucru nou**
3. Denumiți-l "Actualizați probabilitatea la schimbarea etapei"

### Configurați declanșatorul

1. Adăugați un declanșator **Înregistrare creată sau actualizată**
2. Selectați **Oportunități** ca obiect
3. Filtrați după: câmpul **Etapă** este actualizat

### Adăugați ramuri pentru fiecare etapă

Creați o ramură pentru fiecare etapă cu probabilitatea sa:

| Etapa           | Probabilitate |
| --------------- | ------------- |
| Nou             | 10%           |
| Calificat       | 25%           |
| Întâlnire       | 40%           |
| Propunere       | 60%           |
| Negociere       | 80%           |
| Închis câștigat | 100%          |
| Închis pierdut  | 0%            |

<Note>
  Pentru a crea o ramură nouă, faceți clic dreapta pe planșa fluxului de lucru și faceți clic pe **Acțiune nouă**. Apoi, legați această acțiune de nodul anterior trăgând săgeata de la nodul anterior la această acțiune nouă.
</Note>

Pentru fiecare etapă:

1. Adăugați un nod **Filtru**: Etapă = \[numele etapei]
2. Adăugați o acțiune **Actualizare înregistrare**:
   * Înregistrare: Oportunitatea declanșatoare
   * Câmp: Probabilitate
   * Valoare: \[probabilitatea pentru acea etapă]

### Calculați suma estimată

După ce ramurile se reunesc:

1. Adăugați un nod **Filtru**: câmpul Sumă nu este gol
2. Adăugați o acțiune **Actualizare înregistrare**:
   * Înregistrare: Oportunitatea declanșatoare
   * Câmp: Sumă estimată
   * Valoare: Sumă × Probabilitate

## Pasul 3: Creați Fluxul de lucru nr. 2 — Recalculați la modificarea sumei

Acest flux de lucru actualizează Suma estimată atunci când suma oportunității se modifică.

### Creați fluxul de lucru

1. Accesați **Fluxuri de lucru**
2. Faceți clic pe **+ Flux de lucru nou**
3. Denumiți-l "Recalculați suma estimată la modificarea sumei"

### Configurați declanșatorul

1. Adăugați un declanșator **Înregistrare creată sau actualizată**
2. Selectați **Oportunități** ca obiect
3. Filtrați după: câmpul **Sumă** este actualizat

### Adăugați logica

1. Adăugați un nod **Filtru**: câmpul Sumă nu este gol
2. Adăugați o acțiune **Actualizare înregistrare**:
   * Înregistrare: Oportunitatea declanșatoare
   * Câmp: Sumă estimată
   * Valoare: Sumă × Probabilitate

## Pasul 4: Afișați în pipeline-ul dvs.

Acum afișați totalurile Sumei estimate în vizualizarea dvs. Kanban:

1. Deschideți vizualizarea Kanban **Pipeline de vânzări**
2. Faceți clic pe **numărul** de lângă orice nume de Etapă din partea de sus a unei coloane
3. Selectați **Sumă**
4. Alegeți **Sumă estimată**

Fiecare coloană afișează acum valoarea totală ponderată a pipeline-ului pentru acea etapă.

## Rezumat

| Componentă               | Scop                                                                               |
| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| **Câmpul Probabilitate** | Stochează probabilitatea de câștig bazată pe etapă                                 |
| **Câmpul Sumă estimată** | Stochează Sumă × Probabilitate                                                     |
| **Flux de lucru nr. 1**  | Actualizează probabilitatea când se schimbă etapa, apoi recalculează Suma estimată |
| **Flux de lucru nr. 2**  | Recalculează Suma estimată când se modifică suma                                   |
| **Agregare**             | Afișează suma valorilor estimate pentru fiecare etapă                              |

## Asemănătoare

* [Câmpuri de formulă](/l/ro/user-guide/workflows/how-tos/crm-automations/formula-fields) — creați câmpuri calculate folosind fluxuri de lucru
* [Vizualizări Kanban](/l/ro/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — agregări pe coloană
* [Cum să creați câmpuri personalizate](/l/ro/user-guide/data-model/how-tos/create-custom-fields) — configurarea câmpurilor