> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.get-clara.tech/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Automatizări pentru Closed Won

> Automatizați activitățile de după câștig atunci când oportunitățile se închid.

Când o tranzacție se închide, trebuie să se întâmple mai multe lucruri: actualizați starea companiei, notificați membrii echipei, creați sarcini de onboarding. Automatizați totul cu un singur flux de lucru.

## Problema

Atunci când o oportunitate trece la "Closed Won":

* Tipul companiei trebuie să se schimbe din "Prospect" în "Customer"
* Trebuie create sarcini de onboarding
* Echipa de Customer Success trebuie notificată
* Reprezentantul de vânzări are nevoie de confirmare

Efectuarea manuală a acestor pași consumă timp și este predispusă la erori.

## Soluția

Creați un flux de lucru care gestionează automat toate activitățile de după câștig.

## Configurare completă a fluxului de lucru

### Pasul 1: Creați fluxul de lucru

1. Accesați **Setări → Fluxuri de lucru**
2. Faceți clic pe **+ Flux de lucru nou**
3. Denumiți-l "Deal Won - Post-Win Automation"

### Pasul 2: Configurați declanșatorul

1. Selectați **Record is Updated**
2. Alegeți **Oportunități**
3. La "Fields to monitor", selectați **Stage**

### Pasul 3: Adăugați filtrul de stadiu

1. Adăugați acțiunea **Filter**
2. Condiție: `{{trigger.object.stage}}` este egal cu "Closed Won"

### Pasul 4: Actualizați tipul companiei

1. Adăugați acțiunea **Update Record**
2. Configurați:

| Câmp                       | Valoare                         |
| -------------------------- | ------------------------------- |
| **Obiect**                 | Companii                        |
| **Înregistrare**           | `{{trigger.object.company.id}}` |
| **Tip**                    | Client                          |
| **Data primei tranzacții** | `{{trigger.object.closedAt}}`   |
| **Proprietarul contului**  | `{{trigger.object.owner.id}}`   |

### Pasul 5: Creați o sarcină de onboarding

1. Adăugați acțiunea **Create Record**
2. Configurați:

| Câmp                      | Valoare                                                                                                          |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Obiect**                | Sarcini                                                                                                          |
| **Titlu**                 | `Onboarding: {{trigger.object.name}}`                                                                            |
| **Responsabil**           | Membru al echipei de Customer Success                                                                            |
| **Data scadenței**        | Peste 3 zile                                                                                                     |
| **Prioritate**            | Ridicată                                                                                                         |
| **Companie asociată**     | `{{trigger.object.company.id}}`                                                                                  |
| **Oportunitate asociată** | `{{trigger.object.id}}`                                                                                          |
| **Descriere**             | `Onboarding pentru noul client {{trigger.object.company.name}}. Valoarea tranzacției: {{trigger.object.amount}}` |

### Pasul 6: Notificați echipa de Customer Success

1. Adăugați acțiunea **Send Email**
2. Configurați:

| Câmp        | Valoare                                                                     |
| ----------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **Către**   | [customer-success@yourcompany.com](mailto:customer-success@yourcompany.com) |
| **Subiect** | `🎉 Client nou: {{trigger.object.company.name}}`                            |
| **Corp**    | Consultați exemplul de mai jos                                              |

**Exemplu de corp al e-mailului**:

```
Bună, echipă CS,

Avem un client nou!

Companie: {{trigger.object.company.name}}
Tranzacție: {{trigger.object.name}}
Valoare: {{trigger.object.amount}}
Reprezentant de vânzări: {{trigger.object.owner.name}}
Data închiderii: {{trigger.object.closedAt}}

O sarcină de onboarding a fost creată automat.

Să le oferim un început grozav!
```

### Pasul 7: Confirmare către reprezentantul de vânzări

1. Adăugați încă o acțiune **Send Email**
2. Configurați:

| Câmp        | Valoare                                                                                                           |
| ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Către**   | `{{trigger.object.owner.email}}`                                                                                  |
| **Subiect** | `✅ Tranzacție închisă: {{trigger.object.name}}`                                                                   |
| **Corp**    | Felicitări! Tranzacția a fost procesată. Echipa de Customer Success a fost notificată și onboarding-ul a început. |

### Pasul 8: Testați și activați

1. Testați mutând o oportunitate de test la "Closed Won"
2. Verifică:
   * Tipul companiei schimbat la "Customer"
   * Sarcină de onboarding creată
   * Echipa de Customer Success a primit e-mailul
   * Reprezentantul de vânzări a primit confirmarea
3. Activați când sunteți gata

## Gestionarea Closed Lost

Creați un flux de lucru similar pentru tranzacțiile pierdute:

### Declanșator

* Record is Updated (Oportunități, Stage = "Closed Lost")

### Acțiuni

1. **Create Record**: Sarcină pentru "Lost Deal Analysis"
2. **Update Record**: Adăugați motivul pierderii în înregistrarea companiei
3. **Send Email**: Notificați managerul privind tranzacția pierdută

## Avansat: Onboarding în mai mulți pași

Pentru onboarding complex, creați mai multe sarcini:

```javascript theme={null}
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
```

Utilizați **Iterator** pentru a crea fiecare sarcină din array.

## Idei de personalizare

### Mențineți celelalte instrumente actualizate

* Creați un client în sistemul de facturare cu un **HTTP Request**

### Acțiuni condiționale

Utilizați acțiunile **Filter** pentru:

* Onboarding diferit pentru enterprise vs IMM
* Responsabili diferiți în funcție de regiune
* Omiteți notificările pentru tranzacții mici

### Includeți detaliile tranzacției

Utilizați acțiunea **Code** pentru a formata:

* Documente cu rezumatul tranzacției
* Note de predare pentru echipa de Customer Success
* Liste de verificare personalizate pentru onboarding

## Conexe

* [Acțiuni ale fluxurilor de lucru](/l/ro/user-guide/workflows/capabilities/workflow-actions)
* [Trimiteți e-mailuri din fluxuri de lucru](/l/ro/user-guide/workflows/capabilities/send-emails-from-workflows)