> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.get-clara.tech/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Afișarea datelor din înregistrări asociate

> Afișați date din înregistrări asociate (de ex., informații despre Companie pe Oportunități) folosind fluxuri de lucru.

Afișați date din înregistrări asociate direct pe înregistrările dvs. — de exemplu, afișați numărul de angajați al unei Companii pe Oportunitățile sale. Această soluție de ocolire prin fluxuri de lucru este utilă până când câmpurile imbricate vor fi disponibile nativ.

## Cazuri de Utilizare Comune

| Sursa        | Destinație   | Câmpuri de copiat                                          |
| ------------ | ------------ | ---------------------------------------------------------- |
| Companie     | Oportunitate | Industrie, Dimensiunea Companiei, ARR                      |
| Persoană     | Oportunitate | Email, Telefon, Funcție                                    |
| Oportunitate | Companie     | Suma ultimei tranzacții, Data ultimei tranzacții câștigate |

## Copiere de câmpuri de bază

### Exemplu: Copiați Emailul Contactului în Oportunitate

**Obiectiv**: Atunci când setați un Punct de Contact pe o oportunitate, copiați emailul persoanei în oportunitate pentru acces facil.

### Condiție prealabilă

Creați câmpurile destinație în **Settings → Data Model → Opportunities** înainte de a construi fluxul de lucru:

* Email Contact (tip: Email)
* Telefon Contact (tip: Phone)

### Configurare

1. **Declanșator**: Înregistrarea este actualizată (Oportunități, câmp Punct de Contact)

2. **Filtru**: Verificați că Punctul de Contact nu este gol

3. **Căutare înregistrări**: Găsiți persoana asociată
   * Obiect: Persoane
   * Filtru: ID egal cu `{{trigger.object.pointOfContact.id}}`

4. **Actualizați Înregistrarea**:
   * Obiect: Oportunități
   * Înregistrare: `{{trigger.object.id}}`
   * Email Contact: `{{searchRecords[0].email}}`
   * Telefon Contact: `{{searchRecords[0].phone}}`

## Copierea mai multor câmpuri

### Exemplu: Sincronizați informațiile Companiei cu toate Oportunitățile asociate

**Obiectiv**: Când se schimbă detaliile companiei, actualizați toate oportunitățile asociate.

### Configurare

1. **Declanșator**: Înregistrarea este actualizată (Companii)
   * Câmpuri: Industrie, Dimensiunea Companiei, Venit Anual

2. **Căutare înregistrări**: Găsiți toate oportunitățile pentru această companie
   * Obiect: Oportunități
   * Filtru: ID Companie egal cu `{{trigger.object.id}}`

3. **Iterator**: Parcurgeți fiecare oportunitate

4. **Actualizați Înregistrarea** (în interiorul iteratorului):
   * Obiect: Oportunități
   * Înregistrare: `{{iterator.currentItem.id}}`
   * Industria Companiei: `{{trigger.object.industry}}`
   * Dimensiunea Companiei: `{{trigger.object.companySize}}`
   * ARR al Companiei: `{{trigger.object.annualRevenue}}`

## Copiere la crearea înregistrării

### Exemplu: Precompletați Oportunitatea cu datele Companiei

**Obiectiv**: La crearea unei oportunități legate de o companie, copiați automat informațiile esențiale ale companiei.

### Condiție prealabilă

Creați câmpurile destinație în **Settings → Data Model → Opportunities**:

* Industria Companiei (tip: Text)
* Dimensiunea Companiei (tip: Number)

### Configurare

1. **Declanșator**: Înregistrarea este creată (Oportunități)
   * Filtru: Compania nu este goală

2. **Căutare înregistrări**: Obțineți detaliile companiei asociate
   * Obiect: Companii
   * Filtru: ID egal cu `{{trigger.object.company.id}}`

3. **Actualizați Înregistrarea**:
   * Obiect: Oportunități
   * Înregistrare: `{{trigger.object.id}}`
   * Industria Companiei: `{{searchRecords[0].industry}}`
   * Dimensiunea Companiei: `{{searchRecords[0].employees}}`

<Note>
  **Limitare Tasks and Notes**: Relațiile pentru Tasks și Notes sunt codificate ca many-to-many și nu sunt încă disponibile în declanșatoare sau acțiuni de flux de lucru. Pentru a accesa aceste relații, utilizați [API-ul](/l/ro/developers/extend/api) în schimb.
</Note>

## Sincronizare bidirecțională

### Exemplu: Mențineți contactul principal sincronizat

**Obiectiv**: Când se schimbă contactul principal al unei companii, actualizați contactul. Când o persoană devine principală, actualizați compania.

### Flux de lucru 1: Companie → Persoană

1. **Declanșator**: Înregistrarea este actualizată (Companii, câmp Contact principal)
2. **Actualizați Înregistrarea**: Setați "Is Primary Contact" al persoanei la true
3. **Căutare înregistrări**: Găsiți contactul principal anterior
4. **Actualizați Înregistrarea**: Setați "Is Primary Contact" al contactului anterior la false

### Flux de lucru 2: Persoană → Companie

1. **Declanșator**: Înregistrarea este actualizată (Persoane, Is Primary Contact = true)
2. **Actualizați Înregistrarea**: Setați Contactul principal al companiei la această persoană

<Note>
  Aveți grijă cu sincronizările bidirecționale pentru a evita buclele infinite. Folosiți filtre pentru a verifica dacă valoarea chiar s-a schimbat înainte de a actualiza.
</Note>

## Utilizarea codului pentru mapare complexă

### Exemplu: Transformați datele în timpul copierii

**Obiectiv**: Copiați și formatați numărul de telefon de la persoană în oportunitate.

```javascript theme={null}
export const main = async (params) => {
  const { phone } = params;

  if (!phone) return { formattedPhone: null };

  // Remove non-numeric characters
  const digits = phone.replace(/\D/g, '');

  // Format as (XXX) XXX-XXXX
  const formatted = digits.length === 10
    ? `(${digits.slice(0,3)}) ${digits.slice(3,6)}-${digits.slice(6)}`
    : phone;

  return { formattedPhone: formatted };
};
```

## Cele mai bune practici

### Evitați buclele

* Nu creați fluxuri de lucru care se declanșează reciproc la nesfârșit
* Folosiți condiții specifice pe câmpuri
* Adăugați verificări pentru a vedea dacă valoarea chiar s-a schimbat

### Gestionați datele lipsă

* Verificați întotdeauna dacă înregistrarea sursă există înainte de copiere
* Furnizați valori implicite pentru câmpurile opționale
* Folosiți filtre pentru a omite atunci când câmpul sursă este gol

### Performanță

* Grupați actualizările când copiați către multe înregistrări
* Utilizați fluxuri de lucru programate pentru operațiuni de sincronizare în masă
* Luați în considerare utilizarea Iterator pentru actualizări multiple ale înregistrărilor

## Conexe

* [Acțiuni ale fluxurilor de lucru](/l/ro/user-guide/workflows/capabilities/workflow-actions)
* [Declanșatoare ale fluxurilor de lucru](/l/ro/user-guide/workflows/capabilities/workflow-triggers)