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# 赢单自动化

> 当机会成交后，自动化处理赢单后的活动。

当交易成交时，需要执行多项操作：更新公司状态、通知团队成员、创建客户入门任务。 使用一个工作流将这一切自动化。

## 问题

当一个机会移动到 "Closed Won"：

* 公司类型需要从 "Prospect" 变更为 "Customer"
* 需要创建客户入门任务
* 需要通知客户成功团队
* 销售代表需要收到确认

手动执行这些操作既耗时又容易出错。

## 解决方案

创建一个工作流，自动处理所有赢单后的活动。

## 完整的工作流设置

### 步骤 1：创建工作流

1. 进入 **设置 → 工作流**
2. 点击 **+ 新建工作流**
3. 将其命名为 "Deal Won - Post-Win Automation"

### 步骤 2：配置触发器

1. 选择 **记录已更新**
2. 选择 **机会**
3. 在 "Fields to monitor" 下，选择 **Stage**

### 步骤 3：添加阶段过滤器

1. 添加 **过滤** 操作
2. 条件：`{{trigger.object.stage}}` 等于 "Closed Won"

### 步骤 4：更新公司类型

1. 添加 **更新记录** 操作
2. 配置:

| 字段         | 值                               |
| ---------- | ------------------------------- |
| **对象**     | 公司                              |
| **记录**     | `{{trigger.object.company.id}}` |
| **类型**     | 客户                              |
| **首次交易日期** | `{{trigger.object.closedAt}}`   |
| **账户所有者**  | `{{trigger.object.owner.id}}`   |

### 步骤 5：创建客户入门任务

1. 添加 **创建记录** 操作
2. 配置:

| 字段       | 值                                                                          |
| -------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| **对象**   | 任务                                                                         |
| **标题**   | `Onboarding: {{trigger.object.name}}`                                      |
| **受托人**  | 客户成功团队成员                                                                   |
| **到期日**  | 3 天后                                                                       |
| **优先级**  | 高                                                                          |
| **关联公司** | `{{trigger.object.company.id}}`                                            |
| **关联机会** | `{{trigger.object.id}}`                                                    |
| **描述**   | `为 {{trigger.object.company.name}} 的新客户入门。 交易金额：{{trigger.object.amount}}` |

### 步骤 6：通知客户成功团队

1. 添加 **Send Email** 操作
2. 配置:

| 字段      | 值                                                                           |
| ------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **收件人** | [customer-success@yourcompany.com](mailto:customer-success@yourcompany.com) |
| **主题**  | `🎉 New Customer: {{trigger.object.company.name}}`                          |
| **正文**  | 请参见下方示例                                                                     |

**电子邮件正文示例**：

```
您好，客户成功团队：

我们有一位新客户！

公司：{{trigger.object.company.name}}
交易：{{trigger.object.name}}
金额：{{trigger.object.amount}}
销售代表：{{trigger.object.owner.name}}
成交日期：{{trigger.object.closedAt}}

已自动创建客户入门任务。

让我们为他们创造一个良好的开端！
```

### 步骤 7：向销售代表发送确认

1. 再添加一个 **Send Email** 操作
2. 配置:

| 字段      | 值                                        |
| ------- | ---------------------------------------- |
| **收件人** | `{{trigger.object.owner.email}}`         |
| **主题**  | `✅ Deal Closed: {{trigger.object.name}}` |
| **正文**  | 恭喜！ 您的交易已处理。 客户成功团队已被通知，入门流程已开始。         |

### 步骤 8：测试并启用

1. 通过将测试机会移动到 "Closed Won" 进行测试
2. 验证:
   * 公司类型已更改为 "Customer"
   * 已创建客户入门任务
   * 客户成功团队已收到电子邮件
   * 销售代表已收到确认
3. 准备就绪后启用

## 处理 Closed Lost

为失单创建一个类似的工作流：

### 触发器

* 记录已更新（Opportunities，Stage = "Closed Lost"）

### 操作

1. **创建记录**：用于“失单分析”的任务
2. **更新记录**：将失单原因添加到公司记录中
3. **Send Email**：通知经理失单情况

## 高级：多步骤客户入门

对于复杂的入门流程，创建多个任务：

```javascript theme={null}
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
```

使用 **Iterator** 根据数组创建每个任务。

## 自定义思路

### 使其他工具保持最新状态

* 使用 **HTTP 请求** 在计费系统中创建客户

### 条件操作

使用 **过滤** 操作以：

* 针对企业与中小企业（SMB）采用不同的入门流程
* 根据地区指定不同的负责人
* 对小额交易跳过通知

### 包含交易详细信息

使用 **Code** 操作来格式化：

* 交易摘要文档
* 面向客户成功团队的交接备注
* 自定义入门检查清单

## 相关内容

* [工作流操作](/l/zh/user-guide/workflows/capabilities/workflow-actions)
* [从工作流发送电子邮件](/l/zh/user-guide/workflows/capabilities/send-emails-from-workflows)