تحديث السجلات الموجودة عبر الاستيراد

​

نظرة عامة

• حدّث المسمّيات الوظيفية لعدة أشخاص
• غيّر معلومات الشركة بشكل مجمّع
• أضِف بيانات إلى حقول مخصّصة جديدة
• صحّح أخطاء البيانات عبر العديد من السجلات

​

كيف يعمل

​

الخطوة 1: تصدير بياناتك الحالية

1. انتقل إلى الكائن (الأشخاص، الشركات، إلخ)
2. أضِف الأعمدة التي تحتاجها — انقر Options → Fields لعرض الحقول التي تريد تحديثها
3. رشّح إذا لزم الأمر — ضيّق النطاق ليقتصر على السجلات التي تريد تحديثها
4. انقر ⋮ → Export view
5. احفظ ملف CSV

​

ما الذي يتم تصديره

• جميع الأعمدة المرئية في العرض الحالي
• المعرّفات الفريدة للسجل (id، email، domain)
• قيم الحقول الحالية التي يمكنك تعديلها

​

الخطوة 2: تحرير ملف CSV

1. أبقِ عمود المعرّف الفريد — لا تحذف id أو email أو domain
2. حدّث القيم في الأعمدة التي تريد تغييرها
3. أزِل الأعمدة التي لا تحتاج إلى تحديثها (اختياري، لكنه أنظف)
4. لا تغيّر قيم المعرّفات الفريدة — وإلا فسيقوم Twenty بإنشاء سجلات جديدة

​

مثال: تحديث المسمّيات الوظيفية

id,email,firstName,lastName,jobTitle
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001,john@acme.com,John,Smith,Sales Rep
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002,jane@acme.com,Jane,Doe,Sales Rep
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003,bob@acme.com,Bob,Johnson,Sales Rep

id,email,firstName,lastName,jobTitle
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001,john@acme.com,John,Smith,Account Executive
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002,jane@acme.com,Jane,Doe,Senior Account Executive
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003,bob@acme.com,Bob,Johnson,Account Executive

​

الخطوة 3: استيراد الملف المُحدَّث

1. انتقل إلى الكائن
2. انقر ⋮ → Import records
3. حمّل ملف CSV الذي تم تحريره
4. تأكّد من تعيين المعرّف الفريد — تحقّق من تعيين email أو domain أو id بشكل صحيح
5. راجع تعيينات الحقول
6. تحقّق من الأخطاء
7. انقر Confirm

​

اختيار المعرّف الفريد المناسب

​

استخدام حقول فريدة مخصّصة

1. ضمّن ذلك الحقل في التصدير والاستيراد
2. قم بتعيينه أثناء الاستيراد
3. سيطابق Twenty بناءً على ذلك الحقل

​

الخطوة 4: التحقق من التحديثات

1. افتح بعض السجلات التي تم تحديثها
2. تحقّق من تطبيق التغييرات
3. تحقّق من عدم إنشاء سجلات مكررة

​

ماذا عن الحقول غير الموجودة في ملفك؟

​

الجمع بين التحديثات والسجلات الجديدة

email,firstName,lastName,jobTitle
john@acme.com,John,Smith,Senior Manager    ← Updates existing (email matches)
newperson@acme.com,New,Person,Analyst      ← Creates new (email doesn't match)

​

أخطاء شائعة يجب تجنّبها

​

الأسئلة الشائعة

​

أفضل الممارسات

1. ابدأ بالتصدير أولًا — ابدأ دائمًا من تصدير لضمان التنسيق الصحيح
2. قم بإنشاء نسخة احتياطية قبل التحديث — صدّر بياناتك قبل إجراء تغييرات مجمّعة
3. اختبر على عدد قليل من السجلات — جرّب تحديث 5–10 سجلات أولًا قبل تنفيذ دفعة كبيرة
4. استخدم معرّفات مقروءة للبشر — يعدّ email وdomain أسهل في التحقق منهما من id
5. ضمّن الأعمدة اللازمة فقط — فكلما قلّ عدد الأعمدة قلّ احتمال حدوث الأخطاء

​

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

• كيفية إصلاح أخطاء الاستيراد
• قيود التفرد
• مرجع تعيين الحقول