الخطوة 1: تهيئة المراحل الخاصة بك
تُحدَّد المراحل في حقل Stage الخاص بكائن الفرص.- اذهب إلى الإعدادات → نموذج البيانات
- حدّد الفرص
- ابحث عن حقل Stage وانقر عليه
- أضِف المراحل أو أزلها أو أعد تسميتها بما يتوافق مع عمليتك
المراحل الموصى بها
أفضل عدد هو 5–7 مراحل. كثرة المراحل تجعل مسار المبيعات صعب الاستعراض؛ وقلّتها تُفقد الرؤية لتقدّم الصفقات.
الخطوة 2: إنشاء عرض لمسار المبيعات
- اذهب إلى الفرص
- انقر على القائمة المنسدلة لطريقة العرض → + إضافة طريقة عرض
- سمِّه “مسار المبيعات”
- انقر على إنشاء
- افتح الخيارات واختر Kanban كتخطيط
الخطوة 3: تهيئة العرض الخاص بك
إظهار الحقول الرئيسية
- انقر على الخيارات → الحقول
- ابحث عن الحقول في قسم “الحقول المخفية”
- انقر على أيقونة العين لعرض: Company، Amount، Close Date، Owner
تمكين عمليات التجميع
إظهار الإجماليات أعلى كل عمود:- انقر على الرقم المعروض بجانب اسم Stage أعلى العمود
- حدّد نوع التجميع (Count، Sum، Average، إلخ)
- اختر الحقل المراد تجميعه (مثال: Amount)
استخدم العرض المضغوط (اختياري)
للحصول على نظرة عامة عالية المستوى مع أدنى قدر من محتوى البطاقات:- انقر على الخيارات
- فعِّل مفتاح التبديل لخيار العرض المضغوط
الخطوة 4: إنشاء عروض شخصية وعروض للفريق
”مسار المبيعات الخاص بي”
- عامل التصفية: Owner = Me
- الظهور: غير مُدرَج (عرض شخصي)
“مسار المبيعات للفريق”
- عامل التصفية: None (عرض الكل)
- الظهور: Workspace (عرض مشترك)
“الإغلاق هذا الشهر”
- النوع: Table
- عامل التصفية: Close Date = This month، Stage ≠ Closed Won، Stage ≠ Closed Lost
- الفرز: Close Date تصاعديًا
العمل مع الفرص
إنشاء الفرص
- انقر على + New في عرض الفرص
- أو انقر على + في عمود مرحلة معيّنة
الانتقال عبر المراحل
اسحب وأفلِت بطاقات الفرص بين الأعمدة لتحديث مرحلتها.أفضل الممارسات
نظافة مسار المبيعات
- حدِّث الصفقات يوميًا مع تقدّمها
- انقل الصفقات الراكدة أو أغلِقها على الفور
- اجعل تواريخ الإقفال واقعية
الانضباط في المراحل
- حدِّد معايير واضحة لكل مرحلة
- انقل الصفقات فور استيفاء المعايير
- لا تدَع الصفقات تبقى في المراحل لوقت طويل
ذات صلة
- عروض كانبان — عمليات التجميع والعرض المضغوط
- عوامل التصفية والفرز — إنشاء عروض مُفلترة