بنية سير العمل
- المحفّز: يتم تحديث السجل (الفرصة)
- التصفية: المرحلة = Closed Won
- Search Record: الحصول على تفاصيل الشركة
- Code (اختياري): تنسيق الحمولة
- HTTP Request: الإرسال إلى نظام الفوترة
الخطوة 1: إعداد المُحفّز
- إنشاء سير عمل جديد
- اختر المُحفّز Record is Updated
- اختر Opportunity بوصفه الكائن
الخطوة 2: التصفية من أجل Closed Won
أضف إجراء Filter للمتابعة فقط عند ربح الصفقة:الخطوة 3: الحصول على تفاصيل الشركة
قد لا يتضمن سجل الفرصة جميع حقول الشركة التي تحتاجها للفاتورة. أضف إجراء Search Record:
يؤدي ذلك إلى استرجاع سجل الشركة الكامل متضمناً عنوان الفوترة، ومعرّف الضريبة، وما إلى ذلك.
الخطوة 4: تنسيق الحمولة (اختياري)
إذا كان نظام الفوترة لديك يتطلب تنسيقاً محدداً، فأضف إجراء Code:الخطوة 5: الإرسال إلى نظام الفوترة
أضف إجراء HTTP Request:مثال: فاتورة Stripe
مثال: فاتورة QuickBooks
الملخص الكامل لسير العمل
نصائح
- تخزين المعرّفات الخارجية: احفظ معرّف الفاتورة الذي تُرجعه واجهة برمجة التطبيقات إلى الفرصة باستخدام إجراء Update Record
- التعامل مع الأخطاء: أضف فرعاً لإرسال إشعار إذا فشل طلب HTTP
- اختبر أولاً: استخدم وضع sandbox/test في نظام الفوترة قبل الإطلاق
ذات صلة
- Generate a PDF from Twenty — attach generated PDFs to records
- مشغلات سير العمل
- إجراءات سير العمل
- أتمتة Closed Won