Skip to main content
إرسال بيانات الصفقة تلقائياً إلى نظام الفوترة لديك (Stripe وQuickBooks وXero، إلخ) عند ربح فرصة.

بنية سير العمل

  1. المحفّز: يتم تحديث السجل (الفرصة)
  2. التصفية: المرحلة = Closed Won
  3. Search Record: الحصول على تفاصيل الشركة
  4. Code (اختياري): تنسيق الحمولة
  5. HTTP Request: الإرسال إلى نظام الفوترة

الخطوة 1: إعداد المُحفّز

  1. إنشاء سير عمل جديد
  2. اختر المُحفّز Record is Updated
  3. اختر Opportunity بوصفه الكائن

الخطوة 2: التصفية من أجل Closed Won

أضف إجراء Filter للمتابعة فقط عند ربح الصفقة:
يتم تشغيل المُحفّز عند أي تحديث للفرصة. تضمن التصفية أن يستمر سير العمل فقط عندما تتغير المرحلة إلى Closed Won.

الخطوة 3: الحصول على تفاصيل الشركة

قد لا يتضمن سجل الفرصة جميع حقول الشركة التي تحتاجها للفاتورة. أضف إجراء Search Record: يؤدي ذلك إلى استرجاع سجل الشركة الكامل متضمناً عنوان الفوترة، ومعرّف الضريبة، وما إلى ذلك.

الخطوة 4: تنسيق الحمولة (اختياري)

إذا كان نظام الفوترة لديك يتطلب تنسيقاً محدداً، فأضف إجراء Code:

الخطوة 5: الإرسال إلى نظام الفوترة

أضف إجراء HTTP Request:

مثال: فاتورة Stripe

مثال: فاتورة QuickBooks

الملخص الكامل لسير العمل

نصائح

  • تخزين المعرّفات الخارجية: احفظ معرّف الفاتورة الذي تُرجعه واجهة برمجة التطبيقات إلى الفرصة باستخدام إجراء Update Record
  • التعامل مع الأخطاء: أضف فرعاً لإرسال إشعار إذا فشل طلب HTTP
  • اختبر أولاً: استخدم وضع sandbox/test في نظام الفوترة قبل الإطلاق

ذات صلة