Documentation Index
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Cuando se cierra un negocio, deben ocurrir varias cosas: actualizar el estado de la empresa, notificar a los miembros del equipo, crear tareas de incorporación. Automatiza todo esto con un único flujo de trabajo.
Problema
Cuando una oportunidad pasa a “Cerrado ganado”:
- El tipo de empresa debe cambiar de “Prospect” a “Customer”
- Se deben crear tareas de incorporación
- Se debe notificar al equipo de Customer Success
- El representante de ventas necesita una confirmación
Hacer esto manualmente consume tiempo y es propenso a errores.
La solución
Crea un flujo de trabajo que gestione automáticamente todas las actividades posteriores al cierre ganado.
Configuración completa del flujo de trabajo
Paso 1: Crear el flujo de trabajo
- Ve a Configuración → Flujos de trabajo
- Haz clic en + Nuevo flujo de trabajo
- Asígnale el nombre “Deal Won - Post-Win Automation”
Paso 2: Configurar el disparador
- Selecciona Record is Updated
- Elige Oportunidades
- En “Campos a supervisar”, selecciona Etapa
Paso 3: Agregar filtro de etapa
- Añade la acción Filter
- Condición:
{{trigger.object.stage}} es igual a “Closed Won”
Paso 4: Actualizar el tipo de empresa
- Añade la acción Update Record
- Configurar:
| Campo | Valor |
|---|
| Objeto | Empresas |
| Registro | {{trigger.object.company.id}} |
| Tipo | Cliente |
| Fecha del primer negocio | {{trigger.object.closedAt}} |
| Propietario de la cuenta | {{trigger.object.owner.id}} |
Paso 5: Crear tarea de incorporación
- Añade la acción Create Record
- Configurar:
| Campo | Valor |
|---|
| Objeto | Tareas |
| Título | Incorporación: {{trigger.object.name}} |
| Asignado | Miembro del equipo de Customer Success |
| Fecha de vencimiento | Dentro de 3 días |
| Prioridad | Alta |
| Empresa relacionada | {{trigger.object.company.id}} |
| Oportunidad relacionada | {{trigger.object.id}} |
| Descripción | Incorporación de nuevo cliente para {{trigger.object.company.name}}. Valor del negocio: {{trigger.object.amount}} |
Paso 6: Notificar a Customer Success
- Añade la acción Send Email
- Configurar:
| Campo | Valor |
|---|
| Para | customer-success@yourcompany.com |
| Asunto | 🎉 Nuevo cliente: {{trigger.object.company.name}} |
| Cuerpo | Consulta el ejemplo a continuación |
Hola equipo de CS,
¡Tenemos un nuevo cliente!
Empresa: {{trigger.object.company.name}}
Negocio: {{trigger.object.name}}
Valor: {{trigger.object.amount}}
Representante de ventas: {{trigger.object.owner.name}}
Fecha de cierre: {{trigger.object.closedAt}}
Se ha creado automáticamente una tarea de incorporación.
¡Démosles un gran comienzo!
Paso 7: Confirmar al representante de ventas
- Añade otra acción Send Email
- Configurar:
| Campo | Valor |
|---|
| Para | {{trigger.object.owner.email}} |
| Asunto | ✅ Negocio cerrado: {{trigger.object.name}} |
| Cuerpo | ¡Felicidades! Tu negocio ha sido procesado. Se ha notificado al equipo de Customer Success y la incorporación ha comenzado. |
Paso 8: Probar y activar
- Prueba moviendo una oportunidad de prueba a “Closed Won”
- Verificar:
- El tipo de empresa cambió a “Customer”
- Tarea de incorporación creada
- El equipo de CS recibió el correo electrónico
- El representante de ventas recibió la confirmación
- Actívalo cuando esté listo
Cómo gestionar Closed Lost
Crea un flujo de trabajo similar para negocios perdidos:
Disparador
- Record is Updated (Oportunidades, Etapa = “Closed Lost”)
Acciones
- Create Record: Tarea para “Análisis de negocio perdido”
- Update Record: Agrega el motivo de pérdida al registro de la empresa
- Send Email: Notifica al gerente sobre el negocio perdido
Avanzado: incorporación de varios pasos
Para una incorporación compleja, crea varias tareas:
export const main = async (params) => {
const tasks = [
{ title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
{ title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
{ title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
{ title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
];
return { tasks };
};
Ideas de personalización
Mantén tus otras herramientas actualizadas
- Crea el cliente en el sistema de facturación con una HTTP Request
Acciones condicionales
Usa acciones Filter para:
- Incorporación diferente para empresas grandes frente a pymes
- Asignados diferentes según la región
- Omitir notificaciones para negocios pequeños
Incluir detalles del negocio
Usa la acción Code para formatear:
- Documentos de resumen del negocio
- Notas de traspaso para el equipo de CS
- Listas de verificación de incorporación personalizadas
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