Automatisations « Closed Won »

​

Le problème

• Le type d’entreprise doit passer de “Prospect” à “Customer”
• Des tâches d’intégration doivent être créées
• L’équipe Customer Success doit être informée
• Le commercial a besoin d’une confirmation

​

La solution

​

Configuration complète du flux de travail

​

Étape 1 : Créer le flux de travail

1. Allez dans Paramètres → Flux de travail
2. Cliquez sur + Nouveau flux de travail
3. Nommez-le “Affaire gagnée - Automatisation post-gain”

​

Étape 2 : Configurer le déclencheur

1. Sélectionnez L’enregistrement est mis à jour
2. Choisissez Opportunités
3. Dans “Champs à surveiller”, sélectionnez Étape

​

Étape 3 : Ajouter un filtre d’étape

1. Ajoutez l’action Filtre
2. Condition : {{trigger.object.stage}} est égal à “Closed Won”

​

Étape 4 : Mettre à jour le type d’entreprise

1. Ajoutez l’action Mettre à jour l’enregistrement
2. Configurer:

​

Étape 5 : Créer une tâche d’intégration

1. Ajoutez l’action Créer un enregistrement
2. Configurer:

​

Étape 6 : Informer Customer Success

1. Ajoutez l’action Envoyer un e-mail
2. Configurer:

Hi CS Team,

We have a new customer!

Company: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Value: {{trigger.object.amount}}
Sales Rep: {{trigger.object.owner.name}}
Close Date: {{trigger.object.closedAt}}

An onboarding task has been created automatically.

Let's give them a great start!

​

Étape 7 : Confirmer au commercial

1. Ajoutez une autre action Envoyer un e-mail
2. Configurer:

​

Étape 8 : Tester et activer

1. Testez en déplaçant une opportunité de test vers “Closed Won”
2. Vérifier:
   • Type d’entreprise modifié en “Customer”
   • Tâche d’intégration créée
   • L’équipe CS a reçu l’e-mail
   • Le commercial a reçu la confirmation
3. Activez lorsque vous êtes prêt

​

Gestion de “Closed Lost”

​

Déclencheur

• Enregistrement mis à jour (Opportunités, Étape = “Closed Lost”)

​

Actions

1. Créer un enregistrement : Tâche pour “Analyse d’affaire perdue”
2. Mettre à jour l’enregistrement : Ajouter la raison de perte à l’enregistrement de l’entreprise
3. Envoyer un e-mail : Informer le responsable de l’affaire perdue

​

Avancé : intégration en plusieurs étapes

export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};

​

Idées de personnalisation

​

Maintenez vos autres outils à jour

• Créez un client dans le système de facturation avec une action HTTP Request

​

Actions conditionnelles

• Intégration différente pour entreprises vs PME
• Assignés différents selon la région
• Ignorer les notifications pour les petites affaires

​

Inclure les détails de l’affaire

• Documents de synthèse de l’affaire
• Notes de passation pour l’équipe CS
• Listes de contrôle d’intégration personnalisées

​

Articles connexes

• Actions de flux de travail
• Envoyer des e-mails depuis des flux de travail