Enviar e-mails a partir de Fluxos de Trabalho

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Pré-requisitos

1. Conecte uma conta de e-mail em Configurações → Contas
2. Garanta que a conta tenha as permissões de envio ativadas

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Fluxo de Trabalho de E-mail Básico

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Exemplo: E-mail de boas-vindas para novos contatos

1. Criar fluxo de trabalho: Vá até Configurações → Fluxos de Trabalho e clique em + Novo Fluxo de Trabalho
2. Adicionar gatilho: Selecione Registro é Criado → Pessoas
3. Adicionar ação Enviar E-mail:
   • Clique em + para adicionar uma ação
   • Selecione Enviar E-mail
   • Configure o e-mail:

4. Testar e ativar: Teste com um registro de exemplo e, em seguida, ative

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Usando variáveis em e-mails

Hi {{trigger.object.firstName}},

Thank you for connecting with us!

Your company, {{trigger.object.company.name}}, is now in our system.

Best regards,
The Team

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Variáveis disponíveis dos gatilhos

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Avançado: E-mails condicionais

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Exemplo: E-mails diferentes com base na origem do lead

1. Gatilho: Registro é Criado (Pessoas)
2. Adicionar ação de Filtro:
   • Condição: {{trigger.object.source}} é igual a "Website"
   • Se verdadeiro → continue para o e-mail de boas-vindas do site
3. Ramificação para outras origens:
   • Crie ramificações paralelas para origens diferentes
   • Cada ramificação tem sua própria ação Enviar E-mail

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Envio de e-mails para vários destinatários

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Exemplo: Notificar a equipe quando o negócio for fechado

1. Gatilho: Registro é Atualizado (Oportunidades, Estágio = “Closed Won”)
2. Pesquisar Registros: Encontre o gerente do proprietário da oportunidade
3. Enviar E-mail nº 1: Para o proprietário da oportunidade
   • Para: {{trigger.object.owner.email}}
   • Assunto: Congratulations on closing {{trigger.object.name}}!
4. Enviar E-mail nº 2: Para o gerente
   • Para: {{searchRecords.manager.email}}
   • Assunto: Deal Won: {{trigger.object.name}}

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E-mails de acompanhamento agendados

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Exemplo: Acompanhar 3 dias após a reunião

1. Gatilho: Registro é Criado (Atividades, Tipo = “Reunião”)
2. Ação de atraso: Aguarde 3 dias
3. Enviar E-mail:
   • Para: Participante da reunião
   • Assunto: Acompanhamento da nossa conversa
   • Corpo: Referencie detalhes da reunião a partir do gatilho

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Anexos de e-mail

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Como adicionar um anexo

1. Na ação Enviar e-mail, clique no botão Anexos
2. Clique para fazer upload de um arquivo do seu computador
3. O arquivo será anexado a todos os e-mails enviados por esta ação

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Casos de Uso Comuns

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Melhores Práticas

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Conteúdo do e-mail

• Mantenha as linhas de assunto concisas e relevantes
• Personalize com o nome do destinatário
• Inclua uma chamada para ação clara
• Teste os e-mails antes de ativar

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Entregabilidade

• Não envie muitos e-mails muito rapidamente
• Use assinaturas de e-mail profissionais
• Evite palavras que acionem spam
• Garanta opções de cancelamento de inscrição para e-mails de marketing

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Resolução de Problemas

• Verifique se a conta de e-mail está conectada e ativa
• Verifique se o endereço de e-mail do destinatário é válido
• Revise as execuções do fluxo de trabalho em busca de mensagens de erro
• Teste primeiro com o seu próprio endereço de e-mail

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