Skip to main content
Trimiteți automat datele oportunității către sistemul dvs. de facturare (Stripe, QuickBooks, Xero etc.) atunci când o oportunitate este câștigată.

Structura fluxului de lucru

  1. Declanșator: Înregistrarea este actualizată (Oportunitate)
  2. Filtru: Etapă = Closed Won
  3. Căutare înregistrare: Obțineți detaliile Companiei
  4. Cod (opțional): Formatați payload-ul
  5. Cerere HTTP: Trimiteți către sistemul de facturare

Pasul 1: Configurați declanșatorul

  1. Creați un nou flux de lucru
  2. Selectați declanșatorul Record is Updated
  3. Alegeți Opportunity ca obiect

Pasul 2: Filtrați pentru Closed Won

Adăugați o acțiune Filter pentru a continua doar când oportunitatea este câștigată:
Declanșatorul se activează la orice actualizare a unei Oportunități. Filtrul asigură că fluxul de lucru continuă doar când etapa se schimbă la Closed Won.

Pasul 3: Obțineți detalii despre Companie

Înregistrarea Oportunității s-ar putea să nu includă toate câmpurile Companiei de care aveți nevoie pentru factură. Adăugați o acțiune Search Record: Aceasta preia înregistrarea completă a Companiei cu adresa de facturare, ID fiscal etc.

Pasul 4: Formatați payload-ul (opțional)

Dacă sistemul dvs. de facturare așteaptă un format specific, adăugați o acțiune Code:

Pasul 5: Trimiteți către sistemul de facturare

Adăugați o acțiune HTTP Request:

Exemplu: Factură Stripe

Exemplu: Factură QuickBooks

Rezumat complet al fluxului de lucru

Sfaturi

  • Stocați ID-urile externe: Salvați ID-ul facturii returnat de API înapoi în Oportunitate folosind o acțiune Update Record
  • Gestionarea erorilor: Adăugați o ramură pentru a trimite o notificare dacă cererea HTTP eșuează
  • Testați mai întâi: Utilizați modul sandbox/test al sistemului dvs. de facturare înainte de lansare

Conexe