İş Akışı Yapısı
- Tetikleme: Kayıt Güncellendi (Fırsat)
- Filtre: Aşama = Closed Won
- Kayıt Ara: Şirket ayrıntılarını alın
- Kod (isteğe bağlı): Yükü biçimlendirin
- HTTP İsteği: Faturalama sistemine gönderin
Adım 1: Tetiklemeyi Ayarlayın
- Yeni bir iş akışı oluşturun
- Kayıt Güncellendi tetikleyicisini seçin
- Nesne olarak Fırsat’ı seçin
Adım 2: Closed Won için filtreleyin
Yalnızca fırsat kazanıldığında devam etmek için bir Filtre eylemi ekleyin:| Ayar | Değer |
|---|---|
| Alan | Aşama |
| Koşul | Eşittir |
| Değer | CLOSED_WON (veya aşama adınız) |
Adım 3: Şirket Ayrıntılarını Alın
Fırsat kaydı, fatura için ihtiyaç duyduğunuz tüm Şirket alanlarını içermeyebilir. Bir Kayıt Ara eylemi ekleyin:| Ayar | Değer |
|---|---|
| Nesne | Şirket |
| Şuna göre eşleştir | ID, {{trigger.object.companyId}} değerine eşittir |
Adım 4: Yükü Biçimlendirin (İsteğe Bağlı)
Faturalama sisteminiz belirli bir biçim bekliyorsa bir Kod eylemi ekleyin:Adım 5: Faturalama Sistemine Gönderin
Bir HTTP İsteği eylemi ekleyin:| Ayar | Değer |
|---|---|
| Yöntem | POST |
| URL | Faturalama API uç noktanız |
| Başlıklar | Authorization: Bearer YOUR_API_KEY |
| Gövde | {{code.invoice}} veya alanları doğrudan eşleyin |
Örnek: Stripe Faturası
Örnek: QuickBooks Faturası
Tam İş Akışı Özeti
| Adım | Eylem | Amaç |
|---|---|---|
| 1 | Tetikleme: Kayıt Güncellendi | Herhangi bir Fırsat değiştiğinde tetiklenir |
| 2 | Filtre | Yalnızca Aşama = Closed Won ise devam edin |
| 3 | Kayıt Ara | Faturalama için tam Şirket ayrıntılarını alın |
| 4 | Kod | Faturalama API’si için verileri biçimlendirin |
| 5 | HTTP İsteği | Harici sistemde fatura oluşturun |
İpuçları
- Harici kimlikleri saklayın: API tarafından döndürülen fatura kimliğini bir Kayıt Güncelle eylemi kullanarak Fırsat’a geri kaydedin
- Hata işleme: HTTP isteği başarısız olursa bir bildirim göndermek için bir dal ekleyin
- Önce test edin: Canlıya almadan önce faturalama sisteminizin sandbox/test modunu kullanın
İlgili
- Twenty’den bir PDF oluşturun — oluşturulan PDF’leri kayıtlara ekleyin
- İş Akışı Tetikleyicileri
- İş Akışı Eylemleri
- Kazanıldı Otomasyonları