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Documentation Index

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Mantieni in salute la tua pipeline avvisando i responsabili quando le opportunità diventano stagnanti. Questo flusso di lavoro verifica le opportunità che non sono state aggiornate in un numero di giorni specificato.

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Il problema

Le opportunità senza aggiornamenti comportano:
  • Trattative che si raffreddano
  • Previsioni inaffidabili
  • Perdita di ricavi

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La soluzione

Crea un flusso di lavoro pianificato che individua le opportunità stagnanti e invia un’email ai loro responsabili.

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Configurazione passo-passo

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Passaggio 1: Crea il flusso di lavoro

  1. Vai a Impostazioni → Flussi di lavoro
  2. Fai clic su + Nuovo flusso di lavoro
  3. Assegna il nome “Avviso di opportunità stagnanti”

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Passaggio 2: Configura il trigger

  1. Seleziona On a Schedule
  2. Imposta l’esecuzione giornaliera (ad es., ogni giorno alle 8:00)

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Passaggio 3: Cerca le opportunità stagnanti

  1. Aggiungi un’azione Search Records
  2. Configura:
CampoValore
OggettoOpportunità
FiltroUpdated At è precedente a (oggi - 7 giorni)
FiltroStage non è “Closed Won” AND non “Closed Lost”
Limite100

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Passaggio 4: Verifica se ne sono state trovate

  1. Aggiungi l’azione Filter
  2. Condizione: {{searchRecords.length}} è maggiore di 0
  3. Se non ci sono opportunità stagnanti, il flusso di lavoro si ferma qui

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Passaggio 5: Formatta l’avviso (azione Code)

Aggiungi un’azione Code per formattare l’email: 
export const main = async (params) => {
  const opportunities = params.opportunities;

  // Group opportunities by owner
  const byOwner = {};
  opportunities.forEach(opp => {
    const ownerEmail = opp.owner?.email || 'unassigned';
    if (!byOwner[ownerEmail]) {
      byOwner[ownerEmail] = [];
    }
    byOwner[ownerEmail].push({
      name: opp.name,
      amount: opp.amount,
      lastUpdated: opp.updatedAt,
      stage: opp.stage
    });
  });

  // Format summary for manager
  let summary = "Stale Opportunities Report\n\n";
  Object.entries(byOwner).forEach(([owner, opps]) => {
    summary += `${owner}: ${opps.length} stale opportunities\n`;
    opps.forEach(opp => {
      summary += `  - ${opp.name} (${opp.stage})\n`;
    });
    summary += "\n";
  });

  return {
    summary,
    totalCount: opportunities.length
  };
};

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Passaggio 6: Invia l’email di avviso

Aggiungi l’azione Send Email:
CampoValore
Asales-manager@yourcompany.com
Oggetto🚨 {{code.totalCount}} opportunità stagnanti richiedono attenzione
Corpo{{code.summary}}

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Passaggio 7: Testa e attiva

  1. Fai clic su Test per eseguire il flusso di lavoro
  2. Verifica che l’email contenga i dati corretti
  3. Attiva quando sei pronto

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Opzioni di personalizzazione

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Modifica la soglia di stagnazione

Modifica il filtro di Search Records per passare da 7 giorni al periodo preferito:
  • 3 giorni per vendite ad alta velocità
  • 14 giorni per trattative enterprise
  • 30 giorni per cicli di vendita lunghi

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Avvisa i singoli rappresentanti

Invece di un’unica email al responsabile, usa Iterator per inviare email personalizzate a ciascun rappresentante sulle proprie trattative stagnanti.

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Aggiungi un’escalation

Crea più flussi di lavoro con gravità crescente:
  1. Giorno 7: Email al rappresentante
  2. Giorno 14: Email al rappresentante + al responsabile
  3. Giorno 21: Crea un’attività per il responsabile affinché intervenga

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Includi in Slack

Usa HTTP Request per inviare a un webhook Slack invece o in aggiunta all’email.

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