Skip to main content

​
Обзор

Это руководство проведет вас через процесс миграции ваших данных из любой CRM в Twenty. Процесс включает аудит ваших данных, подготовку рабочего пространства Twenty, экспорт из вашей текущей системы и импорт в Twenty.
Представления, рабочие процессы и права доступа необходимо воссоздать вручную после миграции. Запланируйте время на эту настройку.

​
Шаг 1: Проведите аудит текущих данных

Миграция — это возможность начать с чистого листа. Не переносите лишние данные. Что сохранить:
  • Активные контакты и компании
  • Открытые возможности и сделки
  • Важные заметки и активности
  • Пользовательские поля, которые вы действительно используете
Что не переносить:
  • Устаревшие контакты (нет активности более 2 лет)
  • Дубликаты записей
  • Тестовые данные
  • Неиспользуемые пользовательские поля

​
Шаг 2: Сопоставьте модель данных

Создайте документ сопоставления между вашей текущей CRM и Twenty: Для каждого поля задокументируйте:
  • Имя исходного поля
  • Целевое поле Twenty
  • Необходимые преобразования формата (даты, номера телефонов и т. д.)
Держите этот документ сопоставления под рукой во время импорта — вы будете ссылаться на него при сопоставлении столбцов.

​
Шаг 3: Настройте рабочее пространство Twenty

Прежде чем импортировать данные, подготовьте рабочее пространство Twenty:

​
Создайте пользовательские объекты и поля

  1. Перейдите в Настройки → Модель данных
  2. Создайте все нужные пользовательские объекты
  3. Добавьте пользовательские поля к стандартным и пользовательским объектам
  4. Настройте параметры полей (уникальность, обязательность, варианты выбора и т. д.)
Все поля должны существовать до начала импорта.Импорт CSV создаёт записи, а не поля. Создайте все пользовательские поля в разделе Настройки → Модель данных перед импортом.

​
Пригласите свою команду

Пригласите пользователей ПЕРЕД импортом данных.Если ваши данные содержат ссылки на пользователей (владелец аккаунта, исполнитель и т. д.), эти пользователи должны существовать в Twenty до импорта. В противном случае эти связи нельзя будет сопоставить.
  1. Перейдите в Настройки → Участники
  2. Пригласите всех участников команды
  3. Дождитесь, пока все примут приглашения
  4. Проверьте, что все пользователи отображаются в списке «Участники»

​
Шаг 4: Экспорт из вашей текущей CRM

Экспортируйте данные из вашей текущей CRM:
  1. Найдите функцию Export (обычно в разделах Настройки, Управление данными или Администрирование)
  2. По возможности экспортируйте в формат CSV
  3. Экспортируйте каждый тип объектов отдельно (компании, контакты, сделки и т. д.)
  4. Включите все поля, которые вы хотите перенести
Экспортируйте следующие объекты (в этом порядке, для справки):
  1. Компании / Аккаунты / Организации
  2. Контакты / Люди
  3. Сделки / Возможности
  4. Заметки и активности
  5. Пользовательские объекты

​
Шаг 5: Очистите и отформатируйте данные

Откройте каждый экспортированный CSV в табличном приложении и подготовьте его для Twenty.

​
Удалите дубликаты

  1. Отсортируйте по уникальному полю (электронная почта для контактов, домен для компаний)
  2. Удалите или объедините строки-дубликаты
  3. Убедитесь, что в Twenty уже нет дубликатов

​
Правильно отформатируйте поля

Формат домена критически важен.Используйте https://domain.com (не domain.com и не www.domain.com). Это соответствует формату Twenty и предотвращает дубликаты при подключении синхронизации электронной почты/календаря.
См. как подготовить файлы CSV для полного перечня требований к форматированию для всех типов полей.

​
Добавьте столбцы для связей

Чтобы связать записи (например, контакты с компаниями), добавьте столбец с уникальным идентификатором родительской записи. Пример: CSV контактов со ссылкой на компанию
См. как импортировать связи для подробных инструкций по связыванию записей.

​
Обновите ссылки на пользователей

Если ваши данные содержат назначения пользователей (владелец, исполнитель):
  1. Добавьте столбец с электронной почтой пользователя (а не только его ID из старой системы)
  2. Используйте те же адреса электронной почты, которые пользователи использовали для присоединения к вашему рабочему пространству Twenty
См. как подготовить файлы CSV для полного руководства по форматированию.

​
Шаг 6: Импорт в Twenty

Порядок импорта имеет значение!Всегда импортируйте в следующем порядке:
  1. Компании в первую очередь (без зависимостей)
  2. Контакты во вторую очередь (связь с компаниями)
  3. Возможности в третью очередь (связь с компаниями/контактами)
  4. Заметки и задачи (связь с записями)
  5. Пользовательские объекты с учётом их зависимостей
Родительская запись должна существовать до того, как вы сможете на неё сослаться.

​
Импортируйте каждый объект

Для каждого CSV-файла, по порядку:
  1. Перейдите к объекту в Twenty
  2. Нажмите ⋮ → Импорт записей
  3. Загрузите файл CSV
  4. Сопоставьте столбцы с полями:
    • Сопоставьте столбцы с адресами электронной почты пользователей соответствующим полям связей
    • Сопоставьте столбцы связей (например, companyDomain) с полями связей
  5. Проверьте и исправьте любые ошибки в интерфейсе
  6. Подтвердите импорт
  7. Проверьте несколько записей, прежде чем переходить к следующему файлу
Подробные руководства:

​
Шаг 7: Крупные миграции (50,000+ записей)

Для крупных миграций: Для импорта через API:

​
Шаг 8: Настройка после миграции

После импорта данных завершите настройку рабочего пространства:

​
Воссоздайте представления

  • Настройте сохранённые представления с фильтрами, сортировками и настройками столбцов
  • Создайте при необходимости канбан- или календарные представления

​
Воссоздайте рабочие процессы

  • Воссоздайте автоматизации в Настройки → Рабочие процессы
  • Начните с наиболее критичных рабочих процессов
  • Протестируйте каждый из них, прежде чем полагаться на него

​
Настройте роли и разрешения

  • Настройте роли в Настройки → Роли
  • Назначьте пользователей на соответствующие роли

​
Подключите электронную почту и календарь

  • Каждый пользователь подключает свою учётную запись в разделе Настройки → Учётные записи
  • Twenty начнёт синхронизировать электронные письма с записями контактов
  • См. Электронная почта и календарь

​
Обучите свою команду

  • Совместно ознакомьтесь с новым интерфейсом
  • Задокументируйте любые процессы, специфичные для команды

​
Распространенные проблемы и решения

См. как исправить ошибки импорта для подробных шагов по устранению неполадок.

​
Послемиграционный контрольный список

​
Целостность данных

Все записи импортированы (сравните количество с исходной системой)
Связи работают корректно (контакты связаны с компаниями)
Назначения пользователей сопоставлены корректно (владелец, исполнитель)
Пользовательские поля заполнены
Нет неожиданных дубликатов

​
Конфигурация

Представления воссозданы
Рабочие процессы воссозданы и протестированы
Роли и разрешения настроены
Синхронизация электронной почты/календаря подключена

​
Готовность команды

Команда обучена новой системе
Определён план доступа к старой CRM (оставить для справки? Когда отключить?)

​
Часто задаваемые вопросы

Пока нет. Рабочие процессы необходимо воссоздать вручную в Twenty.
Вложения не включаются в экспорт CSV. Вам потребуется загрузить их вручную повторно, перенести через API или связаться с нашей командой за помощью.
Да, мы рекомендуем оставлять вашу старую CRM запущенной, пока вы не убедитесь, что миграция завершена. Просто следите за тем, чтобы не создавать новые данные в обеих системах.
Зависит от объёма и сложности данных. Небольшие миграции (менее 10,000 записей) можно выполнить за несколько часов. Крупные миграции могут занять несколько дней, включая очистку данных и тестирование.

​
Нужна Помощь?

Для сложных миграций или больших наборов данных:
  • Настройка с сопровождением: забронируйте 4-часовой пакет онбординга
  • Полная услуга по миграции: наши партнёры могут выполнить всю миграцию
Свяжитесь с нами по адресу contact@twenty.com или изучите наши услуги по внедрению.