Odhalte zastaralé příležitosti

Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://docs.get-clara.tech/llms.txt

Use this file to discover all available pages before exploring further.

​

Problém

• Obchody chladnou
• Nespolehlivé prognózy
• Ztracené tržby

​

Řešení

​

Nastavení krok za krokem

​

Krok 1: Vytvořte pracovní postup

1. Přejděte na Nastavení → Pracovní postupy
2. Klikněte na + Nový pracovní postup
3. Pojmenujte jej “Upozornění na zastaralé příležitosti”

​

Krok 2: Nakonfigurujte spouštěč

1. Vyberte Podle plánu
2. Nastavte spouštění denně (např. každý den v 8:00)

​

Krok 3: Vyhledejte zastaralé příležitosti

1. Přidejte akci Vyhledat záznamy
2. Nakonfigurujte:

​

Krok 4: Zkontrolujte, zda se něco našlo

1. Přidejte akci Filtr
2. Podmínka: {{searchRecords.length}} je větší než 0
3. Pokud nejsou žádné zastaralé příležitosti, pracovní postup se zde zastaví

​

Krok 5: Naformátujte upozornění (akce Code)

export const main = async (params) => {
  const opportunities = params.opportunities;

  // Group opportunities by owner
  const byOwner = {};
  opportunities.forEach(opp => {
    const ownerEmail = opp.owner?.email || 'unassigned';
    if (!byOwner[ownerEmail]) {
      byOwner[ownerEmail] = [];
    }
    byOwner[ownerEmail].push({
      name: opp.name,
      amount: opp.amount,
      lastUpdated: opp.updatedAt,
      stage: opp.stage
    });
  });

  // Format summary for manager
  let summary = "Stale Opportunities Report\n\n";
  Object.entries(byOwner).forEach(([owner, opps]) => {
    summary += `${owner}: ${opps.length} stale opportunities\n`;
    opps.forEach(opp => {
      summary += `  - ${opp.name} (${opp.stage})\n`;
    });
    summary += "\n";
  });

  return {
    summary,
    totalCount: opportunities.length
  };
};

​

Krok 6: Odešlete upozornění e-mailem

​

Krok 7: Otestujte a aktivujte

1. Klikněte na Test a spusťte pracovní postup
2. Zkontrolujte, že e-mail obsahuje správné údaje
3. Až budete připraveni, aktivujte

​

Možnosti přizpůsobení

​

Změňte hranici zastarání

• 3 dny pro rychlé prodeje
• 14 dní pro podnikové obchody
• 30 dní pro dlouhé prodejní cykly

​

Upozorněte jednotlivé obchodní zástupce

​

Přidejte eskalaci

1. Den 7: E-mail zástupci
2. Den 14: E-mail zástupci + manažerovi
3. Den 21: Vytvořte úkol pro manažera k zásahu

​

Zahrňte do Slacku

​

Související

• Akce pracovních postupů
• Odesílání e-mailů z pracovních postupů