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Documentation Index

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当交易成交时，需要执行多项操作：更新公司状态、通知团队成员、创建客户入门任务。 使用一个工作流将这一切自动化。

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问题

当一个机会移动到 “Closed Won”：
  • 公司类型需要从 “Prospect” 变更为 “Customer”
  • 需要创建客户入门任务
  • 需要通知客户成功团队
  • 销售代表需要收到确认
手动执行这些操作既耗时又容易出错。

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解决方案

创建一个工作流，自动处理所有赢单后的活动。

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完整的工作流设置

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步骤 1：创建工作流

  1. 进入 设置 → 工作流
  2. 点击 + 新建工作流
  3. 将其命名为 “Deal Won - Post-Win Automation”

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步骤 2：配置触发器

  1. 选择 记录已更新
  2. 选择 机会
  3. 在 “Fields to monitor” 下，选择 Stage

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步骤 3：添加阶段过滤器

  1. 添加 过滤 操作
  2. 条件：{{trigger.object.stage}} 等于 “Closed Won”

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步骤 4：更新公司类型

  1. 添加 更新记录 操作
  2. 配置:
字段值
对象公司
记录{{trigger.object.company.id}}
类型客户
首次交易日期{{trigger.object.closedAt}}
账户所有者{{trigger.object.owner.id}}

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步骤 5：创建客户入门任务

  1. 添加 创建记录 操作
  2. 配置:
字段值
对象任务
标题Onboarding: {{trigger.object.name}}
受托人客户成功团队成员
到期日3 天后
优先级高
关联公司{{trigger.object.company.id}}
关联机会{{trigger.object.id}}
描述为 {{trigger.object.company.name}} 的新客户入门。 交易金额：{{trigger.object.amount}}

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步骤 6：通知客户成功团队

  1. 添加 Send Email 操作
  2. 配置:
字段值
收件人customer-success@yourcompany.com
主题🎉 New Customer: {{trigger.object.company.name}}
正文请参见下方示例
电子邮件正文示例： 
您好，客户成功团队：

我们有一位新客户！

公司：{{trigger.object.company.name}}
交易：{{trigger.object.name}}
金额：{{trigger.object.amount}}
销售代表：{{trigger.object.owner.name}}
成交日期：{{trigger.object.closedAt}}

已自动创建客户入门任务。

让我们为他们创造一个良好的开端！

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步骤 7：向销售代表发送确认

  1. 再添加一个 Send Email 操作
  2. 配置:
字段值
收件人{{trigger.object.owner.email}}
主题✅ Deal Closed: {{trigger.object.name}}
正文恭喜！ 您的交易已处理。 客户成功团队已被通知，入门流程已开始。

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步骤 8：测试并启用

  1. 通过将测试机会移动到 “Closed Won” 进行测试
  2. 验证:
    • 公司类型已更改为 “Customer”
    • 已创建客户入门任务
    • 客户成功团队已收到电子邮件
    • 销售代表已收到确认
  3. 准备就绪后启用

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处理 Closed Lost

为失单创建一个类似的工作流：

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触发器

  • 记录已更新（Opportunities，Stage = “Closed Lost”）

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操作

  1. 创建记录：用于“失单分析”的任务
  2. 更新记录：将失单原因添加到公司记录中
  3. Send Email：通知经理失单情况

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高级：多步骤客户入门

对于复杂的入门流程，创建多个任务： 
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
使用 Iterator 根据数组创建每个任务。

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自定义思路

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使其他工具保持最新状态

  • 使用 HTTP 请求 在计费系统中创建客户

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条件操作

使用 过滤 操作以：
  • 针对企业与中小企业（SMB）采用不同的入门流程
  • 根据地区指定不同的负责人
  • 对小额交易跳过通知

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包含交易详细信息

使用 Code 操作来格式化：
  • 交易摘要文档
  • 面向客户成功团队的交接备注
  • 自定义入门检查清单

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