通过在商机变得停滞时提醒经理,保持销售管道健康。 此工作流会检查在指定天数内未更新的商机。Documentation Index
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问题
长期未更新的商机会导致:- 交易变冷
- 不可靠的预测
- 收入流失
解决方案
创建一个定时工作流,用于查找停滞商机并向其经理发送电子邮件。分步设置
步骤 1:创建工作流
- 进入 设置 → 工作流
- 点击 + 新建工作流
- 命名为 “停滞商机警报”
步骤 2:配置触发器
- 选择 On a Schedule
- 设置为每日运行(例如,每天上午 8 点)
步骤 3:搜索停滞商机
- 添加 搜索记录 操作
- 配置:
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 对象 | 机会 |
| 过滤 | 更新时间早于(今天 - 7 天) |
| 过滤 | 阶段不为 “Closed Won” 且不为 “Closed Lost” |
| 限制 | 100 |
步骤 4:检查是否有结果
- 添加 过滤 操作
- 条件:
{{searchRecords.length}}大于 0 - 如果没有停滞商机,工作流在此停止
步骤 5:格式化警报(代码操作)
添加一个 Code 操作来格式化邮件:步骤 6:发送警报邮件
添加 Send Email 操作:| 字段 | 值 |
|---|---|
| 收件人 | sales-manager@yourcompany.com |
| 主题 | 🚨 {{code.totalCount}} 个停滞商机需要关注 |
| 正文 | {{code.summary}} |
步骤 7:测试并启用
- 点击 Test 以运行工作流
- 检查邮件是否包含正确的数据
- 准备就绪后启用
自定义选项
更改停滞阈值
修改“搜索记录”的过滤条件,将 7 天更改为你偏好的周期:- 高节奏销售:3 天
- 企业级交易:14 天
- 长销售周期:30 天
单独提醒销售代表
使用 Iterator 向每位销售代表发送关于其自身停滞交易的个性化邮件,而不是只发一封经理邮件。添加升级机制
创建多个工作流,并逐步提高严重性:- 第 7 天:发送电子邮件给销售代表
- 第 14 天:发送电子邮件给销售代表和经理
- 第 21 天:为经理创建任务以便介入