Automatizações para Closed Won

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O Problema

• O tipo de empresa precisa mudar de “Prospect” para “Customer”
• Tarefas de onboarding precisam ser criadas
• A equipe de Customer Success precisa ser notificada
• O representante de vendas precisa de confirmação

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A Solução

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Configuração Completa do Fluxo de Trabalho

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Etapa 1: Criar o fluxo de trabalho

1. Vá para Configurações → Fluxos de trabalho
2. Clique em + Novo fluxo de trabalho
3. Nomeie como “Deal Won - Post-Win Automation”

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Etapa 2: Configurar o gatilho

1. Selecione Record is Updated
2. Escolha Oportunidades
3. Em “Campos para monitorar”, selecione Estágio

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Etapa 3: Adicionar filtro de estágio

1. Adicione a ação Filtro
2. Condição: {{trigger.object.stage}} é igual a “Closed Won”

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Etapa 4: Atualizar o tipo de empresa

1. Adicione a ação Atualizar registro
2. Configurar:

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Etapa 5: Criar tarefa de onboarding

1. Adicione a ação Criar registro
2. Configurar:

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Etapa 6: Notificar Customer Success

1. Adicione a ação Enviar e-mail
2. Configurar:

Hi CS Team,

We have a new customer!

Company: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Value: {{trigger.object.amount}}
Sales Rep: {{trigger.object.owner.name}}
Close Date: {{trigger.object.closedAt}}

An onboarding task has been created automatically.

Let's give them a great start!

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Etapa 7: Confirmar para o representante de vendas

1. Adicione outra ação Enviar e-mail
2. Configurar:

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Etapa 8: Testar e ativar

1. Teste movendo uma oportunidade de teste para “Closed Won”
2. Verificar:
   • Tipo de empresa alterado para “Customer”
   • Tarefa de onboarding criada
   • A equipe de CS recebeu o e-mail
   • O representante de vendas recebeu a confirmação
3. Ative quando estiver pronto

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Tratamento de Closed Lost

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Disparador

• Registro é atualizado (Oportunidades, Estágio = “Closed Lost”)

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Ações

1. Criar registro: Tarefa para “Análise de negócio perdido”
2. Atualizar registro: Adicionar o motivo da perda ao registro da empresa
3. Enviar e-mail: Notificar o gerente sobre o negócio perdido

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Avançado: Onboarding em várias etapas

export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};

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Ideias de personalização

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Mantenha suas outras ferramentas atualizadas

• Crie o cliente no sistema de faturamento com uma Requisição HTTP

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Ações condicionais

• Onboarding diferente para enterprise vs. SMB
• Responsáveis diferentes com base na região
• Ignorar notificações para negócios pequenos

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Incluir detalhes do negócio

• Documentos de resumo do negócio
• Notas de repasse para a equipe de CS
• Checklists de onboarding personalizadas

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Relacionados

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• Enviar e-mails a partir de Fluxos de Trabalho